Morning Briefing
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Os futuros do S&P 500 apontam para uma abertura mais firme, em alta de 0,4%, com o petróleo recuando fortemente durante a noite e aliviando parte da ansiedade inflacionária que castigou ações e Treasuries na quinta-feira. As proxies de Brent e WTI caem mais de 2% nos negócios do início da manhã, o gás natural recua 3,4% e o VIX cai quase 4%, tudo consistente com os mercados precificando uma saída diplomática para o impasse no Estreito de Ormuz, ainda que a postura militar subjacente, com marinhas mobilizadas, defesas aéreas e tropas em mobilização, permaneça inalterada. O ministro das Relações Exteriores do Irã diz que Teerã apresentou uma nova proposta para reabrir o estreito, dando a Washington sete dias após a aceitação para cumprir condições não especificadas, enquanto o presidente Pezeshkian insiste que o Irã não fechou o estreito e quer reviver o arcabouço de cessar-fogo com os EUA antes das eleições de meio de mandato de novembro.
O alívio vem depois do pregão de quinta-feira, quando o S&P 500 recuou com o rendimento do Treasury de 10 anos atingindo 5,17%, o maior nível desde julho de 2007, e o de 30 anos tocando patamares não vistos desde 2004. O presidente do Fed, Powell, disse que os dados de inflação de setembro motivaram a recente alta de juros do banco central e sinalizou que outro aumento pode ser necessário, comentários ecoados pelos dirigentes do Fed Paulson e Williams, que apontaram os custos de energia e a expansão da infraestrutura de IA como riscos inflacionários. Durante a noite, o presidente do Bank of England, Bailey, alertou que preços de energia persistentemente altos dificultam manter uma postura de não elevar os juros, e Williams, do Fed, reiterou que o banco central não pode ignorar os choques de oferta em curso, ainda que o mercado de trabalho em si não esteja adicionando pressão inflacionária. O Senado, separadamente, rejeitou por 49 a 50 uma resolução de war powers sobre o Irã, com quatro republicanos votando contra a linha do partido.
A tecnologia lidera os movimentos setoriais pré-mercado, com chips e hardware prolongando o entusiasmo de quinta-feira em torno da infraestrutura de IA, enquanto os nomes de energia ficam amplamente atrás com o recuo do petróleo.
Company News
- Akamai Technologies sobe fortemente no pré-mercado após anunciar um acordo de nuvem plurianual de US$ 11,6 bilhões com a Anthropic, que pode se expandir para até US$ 20 bilhões em compromissos totais, além de acordos separados de hardware com Jabil e Lenovo.
- Costco Wholesale reportou lucro do quarto trimestre fiscal de US$ 6,60 por ação, excluindo benefícios tarifários, abaixo das expectativas, com receita de US$ 95,72 bilhões ante US$ 96,76 bilhões esperados; a empresa também revelou US$ 184 milhões em reembolsos de tarifas do IEEPA no trimestre.
- Blue Origin captou US$ 10 bilhões a uma avaliação de US$ 140 bilhões em sua primeira rodada de financiamento externo, com Jeff Bezos contribuindo com US$ 2 bilhões.
- GoDaddy está em conversas em estágio inicial para ser adquirida pela Gen Digital, segundo o Financial Times.
- A BASF fez uma investida de aquisição sobre a rival do setor químico Evonik, segundo o Financial Times.
- O spin-off de sementes e genética da Corteva, a Vylor, teve seu registro Form 10 declarado efetivo pela SEC, com a distribuição de ações prevista para antes de 1º de outubro e a negociação na NYSE sob o código VYLR devendo começar nesse dia.
Overseas Data
A confiança do consumidor alemã GfK de outubro caiu para -30,6, pior que os -27,2 esperados, enquanto o crescimento do PIB da Espanha no segundo trimestre desacelerou para 2,6% na comparação anual, ante consenso de 2,7%. Os preços ao produtor da Suécia subiram 0,9% na comparação mensal e 6,8% na anual, ambos acelerando frente às leituras anteriores.
O Nikkei do Japão subiu 0,5% durante a noite, liderado pelas ações de bancos. O ministro das Finanças do Japão disse que Trump levantou preocupações sobre a fraqueza do iene, e o dólar desde então estendeu sua queda frente à moeda japonesa, caindo cerca de 0,76%.