The Opener
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A rotação de terça-feira, força em IA e semicondutores contra fraqueza em financeiras, segue no pré-mercado de quarta-feira em meio a um cenário mais folgado no petróleo, com a diplomacia do Irã avançando aos poucos: o recuo do WTI no after-hours para US$ 89,60 reflete esperanças de mais oferta do Golfo, mesmo com o tráfego pelo Estreito de Ormuz ainda numa fração do normal.
A onda de financiamento de IA continua crescendo. O SoftBank lançou uma emissão gigante de títulos high-yield para financiar sua investida em IA, a Firmus, apoiada pela Nvidia, busca US$ 10 bilhões para desenvolvimento de chips de IA, e a Carro, apoiada pelo SoftBank, avalia uma listagem dupla na Nasdaq e em Singapura que poderia levantar de US$ 400 milhões a US$ 500 milhões. No pré-mercado, esse tema aparece no WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM), em alta de 3,1%, e no VanEck Data Center Supply Chain ETF (RACK), em alta de 3,0%, enquanto Instacart (CART) sobe 2,5% e Ionis Pharma (IONS) avança 3,4%. Já a Voyager Technologies (VOYG), que caiu 7,9% no after-hours de terça-feira, recua mais 5,8% no pré-mercado.
Os dados da Europa seguem divididos em linhas já conhecidas. O PMI composto de setembro da Alemanha saltou para 53,8, bem acima dos 51,8 esperados, impulsionando o DAX em 0,6% e ajudando FTSE 100, CAC 40 e IBEX, todos em alta. O Reino Unido contou uma história diferente, com os PMIs de serviços e composto recuando a 51,7, abaixo dos 52 esperados. No front dos juros, Makhlouf, do BCE, disse que o banco central ainda não vê efeitos de segunda ordem na inflação, mas que teria de agir caso os custos de energia se propaguem, acrescentando que se sente desconfortável com as perspectivas atuais de inflação acima de 3%, um comentário que mantém a porta aberta para a política monetária mesmo com o crescimento divergindo pelo bloco.
A geopolítica segue em camadas. O Kremlin rebateu comentários de Burnham, do Reino Unido, dizendo que eles alimentam sentimento antirrusso, e afirmou que qualquer negociação de paz para a Ucrânia ainda é prematura, sem planos para um encontro de alto nível, com eventual visita de Zelensky a Moscou só ocorrendo depois que as decisões forem tomadas. Já a Axios informa que o Board of Peace de Trump está preparando o anúncio de um plano de reconstrução de Gaza de US$ 2,45 bilhões.
Os metais estão sob pressão. O ouro à vista caiu quase 1%, para US$ 4.312,99 a onça, e a prata recuou 3%, para US$ 65,05, movimentos refletidos no pré-mercado pelo Silver ETF (SLV), em queda de 2,8%, e pelos fundos de mineradoras de ouro GDX, SIL e GDXJ, todos em baixa de cerca de 2,2% a 2,3%. A Ecolab (ECL) é uma exceção no pré-mercado, subindo 2,3%.