Midday Mashup
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O rally concentrado de IA e chips que impulsionou os futuros nesta manhã só se ampliou até o meio-dia. O Nasdaq 100 estendeu seu ganho para 2,5%, com a Advanced Micro Devices ultrapassando US$ 1 trilhão em valor de mercado pela primeira vez e a Meta Platforms subindo 11,8%. A Arm Holdings sobe 15,8%, a Intel 12,0% e a Moderna 12,6%, reforçando como nomes concentrados e de alta convicção estão puxando o mercado enquanto riscos comerciais e geopolíticos mais amplos permanecem sem solução por baixo do capô.
No front comercial, as conversas de trégua entre EUA e China que Bessent descreveu como preparação para a cúpula de quinta-feira entre Trump e Xi ganharam mais contorno. O representante comercial dos EUA, Greer, disse que uma extensão de 3 a 6 meses da trégua atual pode ser possível, e o New York Times informou que os EUA propuseram uma extensão de seis meses, enquanto a China pressiona por algo mais longo. Greer também disse que não há um "grande acordo" a ser fechado com a China, embora as terras raras estejam fluindo, e observou separadamente que a Boeing está avançando na finalização de 200 pedidos de jatos chineses.
A Warner Bros. Discovery, em alta de 11,1%, ampliou o ganho da manhã depois que a Paramount fechou acordos com uma coalizão de procuradores-gerais estaduais e o procurador-geral de Nova Jersey, resolvendo o litígio antitruste sobre a fusão, exigindo compromissos de lançamento nos cinemas, aumento nos gastos de produção doméstica e um conselho de independência editorial para a CNN e a CBS. A procuradora-geral da Califórnia frisou que o acordo não representa um endosso ao negócio.
A energia está puxando na direção oposta às ações. O Brent caiu abaixo de US$ 100 o barril pela primeira vez desde 9 de setembro, mesmo com a Saudi Aramco carregando 14 milhões de barris em sete petroleiros pelo Estreito de Ormuz, e o vice-presidente Vance disse que o petróleo ainda está fluindo do Irã enquanto os EUA trabalham para proteger operações da Marinha. O ETF de petróleo bruto cai 3,7%, com SM Energy e Matador Resources em queda de 4,7% e 4,1%, respectivamente. No entanto, os preços do diesel nos EUA atingiram um recorde acima de US$ 6,50 o galão, segundo a AAA, e o CEO da Total alertou que há capacidade de refino demais fora de operação às vésperas do inverno.
Em outras notícias, Goolsbee, do Fed, disse que não vê uma possível alta de juros como uma reversão dos cortes de 2025, Macklem, do Bank of Canada, alertou que o crescimento do quarto trimestre pode praticamente cair pela metade se as tarifas dos EUA persistirem, e os credit default swaps de cinco anos da França atingiram o maior nível desde março de 2020. Uma falha de comunicação em uma instalação da FAA na Filadélfia também provocou paralisações em solo (ground stops) em JFK, LaGuardia, Newark e Boston.