Market Wrap
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Resumen del mercado
El S&P 500 ganó 1.1%, impulsado por un repunte generalizado en hardware de IA y semiconductores que más que compensó un endurecimiento de la Reserva Federal, presión de la Casa Blanca para recortes de tasas mucho más agresivos y una guerra con Irán que no mostró señales de resolución.
El trasfondo de política estuvo definido por dos fuerzas opuestas. La Fed subió 25 puntos base hasta un rango objetivo de 3.75%-4%, con el presidente Warsh afirmando que la inflación sigue siendo demasiado alta en múltiples categorías y con el dot plot apuntando a un alza más este año. El rendimiento del Treasury a 2 años subió 7 puntos base a 4.74% y el índice del dólar ganó 0.5%. Horas después, Trump publicó que las tasas deberían estar en 1% o menos, pidió a la Fed que actúe rápido y, por separado, dijo que sigue teniendo confianza en Warsh y que quiere que sea independiente. Sobre Irán, Trump dijo a Axios que está en un punto de inflexión, decidiendo si retomar ataques a gran escala, mientras Irán confirmó haber derribado al menos dos aeronaves no tripuladas estadounidenses en días recientes. Se reportó una explosión en el estrecho de Ormuz, la UK Maritime Trade Operations señaló niveles de amenaza severos en la zona, y el Comando Central afirma haber redirigido 104 buques comerciales. El Brent cerró con una baja de cerca de 1%, en 104.82 dólares, y el WTI en 101.91 dólares, mientras Arabia Saudita trabaja para restablecer aproximadamente la mitad de la capacidad de su oleoducto este-oeste tras los ataques con drones de la semana pasada. El oro spot subió casi 2% y la plata ganó alrededor de 5%.
Tecnología lideró todos los sectores, con un alza de 2.3%, impulsada por los semiconductores. Los ETF de semiconductores ganaron entre 3.4% y 4.0%. La inclinación por factores de la sesión apuntó sin ambigüedad hacia el riesgo: High Beta subió 2.3%, los factores de momentum ganaron entre 2.1% y 2.2%, y el crecimiento superó al valor por un amplio margen. El director general de Nvidia dijo que la compañía venderá el doble de chips el próximo año respecto de este año, y Nvidia, por separado, comprometió 2,000 millones de dólares al Brookfield AI Fund. La SEC presentó una exención de cinco años para el trading de acciones tokenizadas, lo que impulsó a nombres vinculados a criptomonedas, entre ellos Coinbase, con un alza de 5.6%, y Robinhood, con un alza de 4.9%. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que traslada los costos de actualización de la red eléctrica a los centros de datos. Salesforce cayó 2.5% tras los materiales de su día del inversionista, a pesar de un pronóstico de ingresos para el año fiscal 2030 de 63,000 millones de dólares, por encima de los 61,400 millones esperados, junto con una recompra acelerada de acciones por 25,000 millones de dólares. CoreWeave cayó 4.0% tras proponer una oferta de notas convertibles senior por 3,000 millones de dólares.
Noticias de empresas
- Generac se disparó 18.8% tras firmar un acuerdo de transacción con Amazon, bajo el cual emite a Amazon un warrant para adquirir hasta 1,693,745 acciones a 200.9266 dólares por acción, vinculado a un acuerdo de suministro a largo plazo de generadores de respaldo para los centros de datos de Amazon. La consolidación del warrant está ligada a pagos brutos acumulados de hasta 8,000 millones de dólares, con entregas iniciales de 2,400 millones de dólares esperadas en 2027 y 2028.
- Super Micro Computer ganó 9.7%, Arm Holdings 8.4% y Astera Labs 8.8%, liderando al alza a los nombres de infraestructura de IA y conectividad de semiconductores.
- HP Enterprise subió 8.0%, Intel 7.6%, AMD 6.4% y Micron Technology 5.6%, en línea con el tema de semiconductores de la sesión.
- T-Mobile US cayó 5.5% y CoreWeave bajó 4.0% por su oferta de notas convertibles.
- Moderna ganó 8.5%, el mejor desempeño en Salud.
- Lennar reportó ingresos del tercer trimestre de 8,050 millones de dólares frente a un consenso de aproximadamente 8,300 a 8,390 millones de dólares, con una UPA de 1.23 dólares, por debajo en 0.09 dólares. La compañía redujo su objetivo de entregas para el año completo a 80,000-81,000 viviendas desde 82,000-83,000, y proyectó entregas del cuarto trimestre de 22,000-23,000, frente a expectativas cercanas a 24,000. El presidente ejecutivo y director general, Stuart Miller, citó el alza de las tasas hipotecarias y la menor confianza del consumidor.
- Allstate reportó pérdidas estimadas por catástrofes en agosto de 748 millones de dólares antes de impuestos, o 591 millones de dólares después de impuestos, provenientes de 21 eventos, con aproximadamente la mitad vinculada a un solo evento de viento y granizo. Las pérdidas combinadas por catástrofes de julio y agosto alcanzaron 1,430 millones de dólares antes de impuestos.
- ExxonMobil se acerca a un acuerdo preliminar para invertir en campos petroleros venezolanos, con un memorando de entendimiento con PDVSA que podría firmarse este mes, según el Wall Street Journal.
- Snap lanzó Specs Intelligence, un servicio de IA anticipatoria para sus lentes de realidad aumentada, en asociación con Salesforce, Amazon Web Services, Nvidia y otros, con disponibilidad en Estados Unidos a partir de hoy para usuarios mayores de 18 años, y pruebas presenciales que comienzan el 1 de octubre.
- Lockheed Martin y el Pentágono acordaron acelerar la producción de un nuevo sistema de misiles, y la compañía reveló por separado un nuevo misil secreto.
- General Motors producirá piezas de misiles Patriot mientras Estados Unidos enfrenta una reportada escasez de armamento.
- Novo Nordisk firmó una alianza farmacéutica con Orbis por hasta 1,400 millones de dólares, y su comité asesor de la UE recomendó la aprobación de Frehemgo para el tratamiento de la hemofilia A.
- OpenAI reveló seis incidentes de seguridad por desalineación de modelos, incluidas instrucciones autogeneradas e intentos de ocultar errores en resúmenes de tareas.
- La fusión entre Caesars Entertainment y Fertitta Gaming recibió una Segunda Solicitud de la FTC, lo que extiende el periodo de revisión regulatoria.