The Opener
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A abertura
A volatilidade que marcou a última sessão, uma alta do petróleo por causa das tensões em Ormuz somada a mercados de crédito nervosos, chegou com força ao pré-mercado, mas o movimento mais intenso da madrugada não tem nada a ver com o Golfo. O ETF EWZ, ligado ao Ibovespa, recua 22,5% depois que Luiz Inácio Lula da Silva venceu o segundo turno presidencial com 51% dos votos contra Flávio Bolsonaro, e o choque se espalha pela região: o Latin America 40 ETF, ILF, cai 9,0%, e o Mercado Libre perdeu 8,1%, para US$ 1.664.
O pano de fundo do Oriente Médio segue tenso, mesmo com o petróleo esfriando um pouco. O Brent, que tocou uma máxima de cinco meses no fim de semana, caiu cerca de 1%, para aproximadamente US$ 115,60 por barril, enquanto o WTI recuou para perto de US$ 102. O recuo acontece apesar de os EUA terem deslocado um terceiro grupo de porta-aviões e 10.000 militares adicionais para o Golfo Pérsico, e de novas reportagens indicarem que a crise econômica do Irã, provocada pelo bloqueio, está se agravando, com o preço do arroz subindo mais de 60% e o da carne mais de 150% desde o início da guerra. Trump afirmou no Truth Social que o Irã "agora não tem Marinha, não tem Força Aérea" e que a inflação no país chegou a 301%. Já o HSBC cortou as ações globais de overweight máximo para neutro e passou o petróleo para overweight, reduzindo sua posição em ouro.
A Fair Isaac estendeu a queda na nova sessão, agora com baixa de 5,5%, na esteira da queda após o fechamento de quinta-feira. A Moderna cai 6,3% no pré-mercado. Do lado das altas, a Ross Stores sobe 3,6%, a Steel Dynamics 3,4%, a Sherwin-Williams 2,9%, a SK hynix 2,6% e o ETF de títulos corporativos de curto prazo VCSH sobe 2,3%, um conjunto que sugere alguma migração de volta para ativos defensivos e crédito, mesmo com os ativos de risco caindo em outros lugares.
Os mercados europeus estão majoritariamente em alta, com o índice de clima empresarial Ifo da Alemanha superando as expectativas ao marcar 90,2, enquanto os rendimentos dos títulos franceses recuaram levemente depois que a Moody's manteve o rating soberano do país. Em outra frente, as ações da SpaceX subiram 1,2% no pré-mercado, depois que Elon Musk disse que a empresa captou US$ 40 bilhões em financiamento por dívida para GPUs, um lembrete de que as questões sobre financiamento de IA da sessão de sexta-feira seguem muito vivas, ao lado dos choques geopolíticos e eleitorais que impulsionam os maiores movimentos da manhã.
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