Market Wrap, 23 de outubro de 2026

Resumo do mercado

O S&P 500 recuou 0,5%, com uma onda de vendas em ações de financeiras, de consumo e de bens essenciais superando a alta do setor de energia, enquanto as tensões no Oriente Médio e um susto no mercado de títulos por causa da dívida corporativa ligada à IA dominaram a sessão.

O petróleo bruto impulsionou os movimentos entre classes de ativos no dia. O WTI fechou a US$ 103,27 por barril, em alta de 3,82%, e o Brent fechou a US$ 116,72, em alta de 3,14%, depois que um petroleiro foi atingido por um projétil não identificado perto de Ormuz e Trump levantou a possibilidade de os EUA tomarem para si o petróleo iraniano. O Irã afirmou que um bloqueio a seus portos do sul havia reduzido suas importações em 25%, mesmo enquanto a Fars informou que Teerã interrompeu o tráfego ilícito de petroleiros pelo estreito. Trump disse que os EUA não atacarão antes das eleições de meio de mandato e que as negociações estão em andamento, mas também afirmou que Washington pode conduzir mais uma operação contra o Irã e ordenou ao CENTCOM que elabore um plano de ataque sem prazo definido. Em separado, Washington autorizou a liberação de até 400.000 barris da Reserva Estratégica de Petróleo para compensar uma interrupção em uma refinaria da Louisiana.

Os mercados de crédito acrescentaram uma fonte separada de desconforto. O custo de seguro para a dívida corporativa americana de melhor classificação subiu ao maior nível desde março, em eco a uma alta global nos prêmios de risco dos títulos, que atingiram uma máxima de vários anos no início da semana. O movimento está ligado à preocupação com o volume de dívida que as empresas de tecnologia precisarão captar para financiar a expansão da infraestrutura de IA, depois que a Meta Platforms divulgou planos de captar centenas de bilhões de dólares, elevando seus compromissos totais de gastos para perto de US$ 825 bilhões, ante cerca de US$ 700 bilhões em julho.

A energia foi o único setor a registrar ganho, com o XLE em alta de 2,6%, puxado pela SLB (+7,1%, depois de concordar em comprar a Kelvion por cerca de US$ 3,4 bilhões), pela Halliburton (+5,2%) e pela Diamondback Energy (+4,6%). Todos os outros grandes setores caíram. Bens de Consumo Básico foi o pior, com queda de 1,9%, com a Coca-Cola recuando 2,8% e a Newell Brands caindo 6,6%. Financeiras perderam 1,3%, com a American Express em queda de 3,7%, apesar de superar as estimativas, mas ao anunciar planos de cortar 5% de seu quadro de funcionários, cerca de 3.500 vagas, e a Globe Life deslizando 8,2%. Bens de Consumo Discricionário caiu 1,6%, Industrial 1,3% e Saúde 1,1%. Tecnologia foi o único ponto positivo fora da energia, com alta de 0,5%, com papéis de semicondutores firmes após a debandada de quinta-feira. Imobiliário ficou praticamente estável, com a Crown Castle subindo 9,1% e a American Tower avançando 4,1%, já que a queda dos juros favoreceu papéis sensíveis à taxa de juros.

Notícias de empresas

A Deckers Brands caiu com força, apesar de superar as estimativas de lucro e de elevar a projeção para o ano, com lucro por ação do 2º trimestre de US$ 2,03, acima do esperado, e a projeção de vendas para o ano elevada para US$ 5,70 a US$ 5,725 bilhões.
A Comfort Systems USA recuou, apesar de resultados fortes do 3º trimestre, com lucro por ação de US$ 13,91, acima das estimativas, e com o conselho elevando seu dividendo para US$ 1,00 por ação.
A AT&T e a T-Mobile US prolongaram fortes quedas após os balanços, com as operadoras de telecomunicações em geral fracas ao longo da sessão.
A SLB concordou em adquirir a Kelvion por cerca de US$ 3,4 bilhões e divulgou lucro por ação do 3º trimestre de US$ 0,64, um pouco acima das expectativas.
A American Express elevou a projeção de lucro por ação para o ano para US$ 18,30 a US$ 18,60, após superar as estimativas do 3º trimestre, mas também anunciou planos de cortar cerca de 3.500 vagas, 5% de seu quadro de funcionários.
A LKQ retirou sua projeção anual após um resultado do 3º trimestre abaixo do esperado, ligado ao desempenho fraco na Europa, e anunciou uma mudança na liderança, com Salvatore Abbate como CEO a partir de 15 de dezembro.
A CRH concluiu a aquisição da Arcosa por cerca de US$ 8,5 bilhões, e a Arcosa deixou de ser negociada na NYSE.
A Bristol-Myers Squibb informou que seu medicamento IZA-BREN reduziu em 59% o risco de progressão ou morte em comparação com a quimioterapia, em um estudo de Fase 3 sobre câncer de mama, e, em separado, assinou acordos de licenciamento de dados de até US$ 192,5 milhões com a Tempus AI e a Pathos AI.
A CrowdStrike e a Palo Alto Networks subiram com força, depois que o CEO da CrowdStrike afirmou que a empresa espera uma onda de invasões ligadas a uma vulnerabilidade no PHP.
A SK Hynix confirmou que desistiu dos planos de uma oferta pública inicial nos EUA de sua unidade Solidigm.