Morning Briefing
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Briefing da manhã
Os contratos futuros do S&P 500 apontam para uma abertura levemente em baixa, com queda de cerca de 0,2%, enquanto o mercado digere a debandada de quinta-feira liderada por tecnologia, a pior sessão da Nasdaq desde junho, desencadeada por um salto nos credit default swaps da Meta Platforms em razão de planos de gastos que apagaram cerca de US$ 100 bilhões em valor de mercado e puxaram os semicondutores fortemente para baixo.
Petróleo teve sua maior queda semanal desde abril, depois que a agência de notícias Fars, do Irã, informou que Teerã interrompeu o tráfego ilícito de embarcações no Estreito de Ormuz, com os fluxos de petróleo bruto supostamente se recuperando em direção aos níveis anteriores à guerra, mesmo com os suprimentos de diesel seguindo apertados por ataques a refinarias russas. Trump descartou as notícias de ataques iranianos a petroleiros como uma tentativa de elevar os preços antes das eleições de meio de mandato, enquanto um enviado dos EUA disse ao Financial Times que Washington está preparado para um longo impasse com o Irã. Rendimentos do Tesouro caíram com força junto com o movimento de aversão ao risco, com o rendimento do título de 10 anos caindo abaixo de 5% pela primeira vez desde 23 de setembro, e os traders já não precificam totalmente uma alta de juros do Federal Reserve até o fim do ano. O Banco do Japão afirmou que os juros seguem muito distantes do neutro, com uma alta em dezembro no radar.
Ações de imóveis e de infraestrutura de telecomunicações lideram as maiores altas do pré-mercado, com Crown Castle subindo 9,7%, SBA Communications subindo 8,2% e American Tower subindo 6,9%. Papéis de chips ligados à queda de quinta-feira estão se recuperando, com o Semiconductor ETF em alta de 2,1% e a SK hynix disparando 4,6%. A energia está mais firme mesmo após a reversão semanal do petróleo, com o ETF do setor subindo 0,5%.
Notícias de empresas
- Deckers Brands cai 9,1%, apesar de superar as estimativas de lucro e de elevar as projeções de lucro por ação e de receita para o ano.
- American Express superou as estimativas, com lucro por ação de US$ 4,68, e elevou a projeção anual de lucro por ação para US$ 18,30-US$ 18,60.
- SLB superou as estimativas e concordou em adquirir a fabricante de gerenciamento térmico Kelvion por cerca de US$ 3,4 bilhões em dinheiro, mais dívidas assumidas.
- Booz Allen Hamilton superou as estimativas e elevou as projeções de receita, EBITDA, lucro por ação e fluxo de caixa livre para o ano fiscal de 2027.
- A SK Hynix confirmou que abandonou os planos de uma oferta pública inicial (IPO) nos EUA da Solidigm, citando as condições de mercado.
- LKQ retirou sua projeção anual após o desempenho fraco na Europa e nomeou Salvatore Abbate como CEO, com efeito a partir de 15 de dezembro, no lugar de Justin Jude.
- Autoliv ficou abaixo das estimativas e restringiu sua projeção de margem operacional anual para cerca de 10,5%, em razão da alta dos custos de matérias-primas e de logística.
- First Citizens BancShares superou as estimativas, com lucro por ação de US$ 55,37, e autorizou um novo programa de recompra de US$ 1,2 bilhão.
- Western Digital superou as estimativas e projetou receita de cerca de US$ 5,1 bilhões para o próximo trimestre.
- Newmont superou as estimativas, reafirmou a projeção de produção e reduziu sua perspectiva de custos.
- Grocery Outlet cai 6,0%, e a Moderna amplia a queda, com recuo de 3,4%, dando continuidade às vendas institucionais de quinta-feira.
- T-Mobile, AT&T e Verizon seguem fracas, dando continuidade ao tombo pós-balanço de quinta-feira.
Dados do exterior
O índice de preços ao consumidor core do Japão de setembro ficou em 2,1%, em linha com as expectativas e acima dos 1,7% anteriores, reforçando o viés mais duro do Banco do Japão em direção a uma alta em dezembro.
No Reino Unido, o PMI composto de outubro subiu para 53,1, superando a projeção de 51,7, enquanto as vendas no varejo de setembro caíram 0,4%, pior do que a queda de 0,1% esperada. O PMI composto da Alemanha em outubro recuou para 52,8, abaixo da projeção de 53,4.
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