The Opener
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O pregão de quinta-feira, em que o apetite por risco havia ignorado a escalada no Golfo enquanto as ações de chips e de data centers subiam, deu lugar durante a noite à dinâmica oposta: uma desmontagem de posições liderada por tecnologia que levou o Nasdaq à sua pior sessão desde junho, com os rendimentos do Tesouro e o ouro caindo em vez de subirem junto com o petróleo, como haviam feito na terça-feira. Os swaps de inadimplência de crédito da Meta Platforms atingiram máxima recorde por preocupações com gastos, apagando cerca de US$ 100 bilhões do valor de mercado da empresa e pressionando fortemente os semicondutores para baixo, enquanto o rendimento da T-note de 10 anos caiu abaixo de 5% pela primeira vez desde 23 de setembro.
O próprio petróleo reverteu com força antes do fim de semana, registrando sua maior queda semanal desde abril. A agência de notícias iraniana Fars informa agora que Teerã interrompeu o tráfego ilícito de embarcações no Estreito de Ormuz, e reportagens anteriores descreviam os fluxos de petróleo bruto pelo estreito se recuperando em direção aos níveis anteriores à guerra, mesmo com a oferta de diesel seguindo apertada por causa de ataques a refinarias russas e de embarques restritos. Trump descartou as notícias de ataques iranianos a petroleiros como uma tentativa de elevar os preços antes das eleições de meio de mandato, enquanto um enviado dos EUA disse ao Financial Times que Washington está preparada para um longo impasse com o Irã. Ataques dos houthis a alvos sabaudos, incluindo ataques alegadamente realizados contra o Aeroporto King Fahd e uma instalação da Aramco, continuaram ao longo da semana.
Os dados da noite foram mistos. O PMI de serviços do Reino Unido em outubro subiu para 53,1, bem acima dos 51,8 esperados, enquanto o PMI composto da Alemanha caiu para 52,8, abaixo das projeções. O núcleo do IPC do Japão em setembro ficou em 2,1%, em linha com o esperado, e o Banco do Japão reiterou que os juros seguem muito distantes do neutro, com uma alta em dezembro no radar. As vendas no varejo do Reino Unido caíram 0,4% em setembro, pior que a queda de 0,1% esperada.
No pré-mercado, os papéis de imobiliário e de infraestrutura de telecomunicações são os destaques de alta, com a Crown Castle subindo 7,9% e a American Tower avançando 5,6%. Papéis de chips e de ópticos ligados à debandada de quinta-feira estão se recuperando, liderados pela SK hynix, com alta de 5,1%, pela Lumentum, com alta de 4,0%, e pela Ciena, com alta de 3,2%, mesmo depois de a SK Hynix confirmar que cancelou a oferta pública inicial (IPO) planejada nos EUA para a Solidigm. No lado negativo, a Deckers Brands cai 8,5%, apesar de superar as estimativas e elevar a projeção para o ano, a Grocery Outlet recua 6,0%, e a Moderna aprofunda a queda, com baixa de 4,7%, após vendas institucionais na quinta-feira. As operadoras de telecomunicações seguem fracas, com a T-Mobile em queda de 3,9% e a AT&T em baixa de 3,7%, prolongando o tombo pós-balanço de quinta-feira.
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