Morning Briefing
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Briefing da manhã
Futuros do S&P 500 apontam para uma abertura mais firme, com alta de 0,5%, com os semicondutores puxando o movimento, mesmo com o cenário no Oriente Médio piorando ainda mais durante a madrugada. Explosões atingiram Jeddah, com voos suspensos no Aeroporto Rei Abdulaziz, um helicóptero saudita caiu perto da fronteira com o Iêmen matando dois tripulantes, e as forças sauditas interceptaram mísseis e drones direcionados a instalações importantes, enquanto ataques a navios no Bab el-Mandeb empurraram o Brent em direção a US$ 110 o barril. O chanceler iraniano disse que o Estreito de Ormuz poderia reabrir em até seis dias, caso as condições dos EUA sejam atendidas, enquanto a Guarda Revolucionária do Irã alertou que mesmo uma ação limitada dos EUA desencadearia uma crise energética global. Apesar disso, o VIX caiu acentuadamente e o apetite por risco parece construtivo, uma divergência que vale a pena acompanhar na abertura.
No front diplomático, Trump diz que está sendo feito "grande progresso" nas negociações entre Rússia e Ucrânia, mas não vai assinar nenhum documento agora por receio de afastar Moscou da mesa, e, separadamente, sugere o retorno de grandes fluxos de gás russo para a Europa como parte de um arcabouço de paz, ideia que autoridades europeias tratam com ceticismo, dada a meta da UE de eliminar o gás russo até 2027. Zelensky acusa Washington de pressionar Kiev a fazer concessões, citando atrasos nas entregas de Patriot e a flexibilização da fiscalização de sanções, e se oferece para interromper os ataques a refinarias em troca de mais interceptadores. Em separado, Putin pediu um encontro com Trump e Xi, segundo o Wall Street Journal. Na França, o primeiro-ministro diz estar decidido a restabelecer a ordem após os distúrbios do fim de semana e pode decretar estado de emergência, se necessário, um pano de fundo que pressionou o euro para baixo, com queda de 0,4%, e pesou sobre os futuros de títulos franceses.
Os fabricantes de chips lideram o mercado, com o setor de Tecnologia em alta de 1,6% e ETFs ligados a semicondutores subindo com força; Lam Research, KLA e Applied Materials sobem todas mais de 3,5%. Os fatores de crescimento e momentum têm desempenho superior de forma ampla, enquanto os Dividend Aristocrats e o ETF de dividendos ficam para trás. Energia é o setor mais fraco, mesmo com o petróleo pressionado pela turbulência regional. As companhias aéreas sobem, apesar de uma ameaça contra um voo Tel Aviv-Viena que foi desviado para Sofia.
Notícias de empresas
- Fifth Third Bancorp reportou LPA de US$ 1,13 no terceiro trimestre, superando as estimativas em US$ 0,16, embora a receita de US$ 3,28 bilhões tenha ficado abaixo dos US$ 3,41 bilhões esperados; o banco não recomprou ações durante o trimestre.
- Cleveland-Cliffs registrou LPA de US$ 0,28 no terceiro trimestre, acima das estimativas, e projetou Ebitda ajustado do quarto trimestre em cerca de US$ 715 milhões e Ebitda de 2027 acima de US$ 4 bilhões, enquanto paralisa as linhas de galvanização de suas operações da Stelco, no Canadá.
- Goldman Sachs elevou a recomendação da CoreWeave para compra, com preço-alvo de US$ 106, e as empresas de neocloud sobem de forma ampla no pré-mercado, com CoreWeave, Nebius e Iren todas em alta de 5% ou mais.
- Transocean garantiu cerca de US$ 550 milhões em carteira de contratos combinada para duas sondas de perfuração ultraprofundas no Golfo do México dos EUA.
- KKR está vendendo a Infinity Transportation para a Ares por cerca de US$ 2,9 bilhões, segundo o Wall Street Journal.
- O CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, se comprometeu a financiar US$ 230 bilhões em iniciativas ligadas à segurança nacional no primeiro ano do programa.
- Merck KGaA concordou em adquirir a Silence Therapeutics por US$ 20 por ADS, em dinheiro.
- Uber conquistou uma disputa para arquivar ações de £ 340 milhões movidas por motoristas de táxi preto de Londres.
Dados do exterior
O PIB chinês do terceiro trimestre cresceu 4,5% na comparação anual, acima dos 4,4% esperados, enquanto as vendas no varejo de setembro surpreenderam fortemente, com alta de 1,1% contra 0,5% esperado, e a produção industrial ficou em linha com as expectativas, com 5,5%. Os dados ajudam a impulsionar os ganhos de papéis ligados à China, com o EWY, da Coreia do Sul, subindo mais de 5% e a SK hynix avançando mais de 4%.
O Banco Popular da China informou que lançará uma ferramenta de apoio à liquidez para resgates em larga escala por instituições não bancárias e está estudando uma mudança do prazo de sua principal operação de mercado aberto para o overnight, para tornar a precisão da taxa de juros maior.
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