Varonis será adquirida pela Proofpoint em negócio de US$ 6,3 bilhões pago totalmente em dinheiro

Acionistas da Varonis receberão US$ 49,75 por ação em dinheiro depois que o conselho aprovou a fusão por unanimidade

A Varonis Systems concordou em ser comprada pela Proofpoint, uma empresa de portfólio da Thoma Bravo, em negócio totalmente em dinheiro avaliado em aproximadamente US$ 6,3 bilhões. Os acionistas da Varonis receberão US$ 49,75 por ação em dinheiro, em termos aprovados por unanimidade pelo conselho da Varonis.

As empresas esperam que o negócio seja concluído no primeiro semestre de 2027, momento em que as ações da Varonis deixarão de ser negociadas na Nasdaq. Yaki Faitelson, diretor-presidente, cofundador e presidente do conselho da Varonis, classificou o negócio como "um novo capítulo empolgante para a Varonis e para nossos clientes". Faitelson também concordou, em acordo separado, em permanecer na companhia como diretor não executivo por 18 meses após o fechamento.

O acordo prevê uma multa rescisória de US$ 211.700.000, a ser paga pela Varonis, e uma multa rescisória reversa de US$ 423.300.000, a ser paga pela Proofpoint, em circunstâncias específicas.

Um fechamento adiado em quase 18 meses é longo para uma aquisição totalmente em dinheiro com saída da bolsa, deixando espaço para uma análise regulatória ou para o surgimento de uma oferta concorrente antes que o negócio seja definitivo. A diferença entre as duas multas rescisórias sugere que ambas as partes incluíram uma margem relevante para que o negócio fracasse nesse período, enquanto a permanência estendida de Faitelson indica que a Thoma Bravo prefere continuidade durante a integração a uma mudança imediata na gestão. Até o fechamento, a Varonis seguirá negociada como companhia aberta sob a pressão de uma aquisição pendente, período em que a movimentação da ação tende a acompanhar os termos do negócio, e não o desempenho subjacente da empresa.