Market Wrap
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Resumo do mercado
O S&P 500 fechou em alta de 0,3%, recuperando uma queda inicial ligada a uma semana de forte desvalorização de semicondutores, enquanto os papéis dos setores financeiro, de consumo discricionário e de saúde subiram, mesmo com as fabricantes de chips sob pressão.
O pregão transcorreu em meio a um cenário de escalada no Oriente Médio. Uma embarcação civil, o M/V GFS Pride, afundou após ser atingida por um projétil da Guarda Revolucionária Iraniana perto do Estreito de Ormuz, e explosões foram relatadas em Jidá, em Áden, no Iêmen, e nas regiões de Najran e Jazan, na Arábia Saudita, ao longo do dia. Surgiram reportagens de que a Casa Branca está preparando planos para possivelmente usar a "mãe de todas as bombas" contra o Irã. O petróleo bruto subiu 3%, fechando a US$ 97,97 o barril, depois que a Agência Internacional de Energia (AIE) concordou em concluir a liberação de 100 milhões de barris das reservas e em pressionar por mais 20 milhões de barris de diesel. Os rendimentos dos Treasuries caíram com força pela demanda por ativos de refúgio, com os títulos de 5 e 7 anos recuando cerca de 15 pontos-base, mesmo com os preços ao produtor de setembro subindo com força, com alta de 1,3% na comparação mensal, versus 0,6% esperado, e com o índice de manufatura do Fed da Filadélfia caindo de 37,8 para 20,9. Os pedidos semanais de seguro-desemprego ficaram em 199.000, perto das expectativas.
O desempenho dos setores mostrou clara preferência por ações de valor. O financeiro liderou, com alta de 1,4%, com Coinbase, Moody's e BlackRock entre as maiores altas, embora a Charles Schwab tenha caído 2,7%, após recuar para seu menor nível desde junho. Consumo Discricionário subiu 1,7%, com força em Pool Corp, Expedia e Lennar, enquanto Saúde avançou 1,9%, liderado por Moderna e Zoetis. Materiais ganhou 1,7%, apesar de a FMC Corp despencar 30,3%, o que também pesou sobre a Corteva, em queda de 4,0%. Tecnologia foi o setor mais fraco entre os principais, com recuo de 0,6%, já que a desvalorização de semicondutores continuou: a HP Enterprise caiu 7,1%, a Arista Networks perdeu 5,1% e a Nvidia recuou 1,8%. Energia caiu 1,8%, mesmo com a alta do petróleo bruto, e Utilities perdeu 0,2%. Os fatores equal-weight e de valor tiveram desempenho superior, com o índice S&P 500 Equal Weight subindo 1,4%, contra uma queda de 1,1% do fator momentum.
Notícias de empresas
- A FMC Corp despencou 30,3%, sua maior queda no pregão, arrastando para baixo a concorrente no setor de químicos Corteva.
- BNY Mellon e PNC Financial superaram as estimativas de lucro trimestral, mas as ações do PNC caíram 7,3% no pregão.
- U.S. Bancorp divulgou lucro por ação em linha com as projeções, citando receita líquida recorde de US$ 8,0 bilhões e um salto de 69,3% na receita de mercado de capitais após a integração da BTIG.
- Marsh McLennan superou as estimativas e anunciou recompras de US$ 500 milhões no terceiro trimestre.
- Interactive Brokers ficou abaixo das estimativas de lucro por ação, mas elevou seu dividendo trimestral de US$ 0,0875 para US$ 0,15 por ação.
- A aquisição da Valaris pela Transocean foi aprovada pelo Cade sem restrições.
- A Rocket Lab recuou mais após divulgar que a estreia do seu foguete Neutron foi adiada para 2027.
- A CoreWeave reverteu uma queda anterior e fechou em alta, depois que Jensen Huang, da Nvidia, disse que o negócio da empresa não precisa de garantias.
- Dell Technologies e Coherent Corp seguiram entre as maiores quedas do pregão, em meio à venda generalizada no setor de infraestrutura de IA.
- A KFC está perto de fechar um acordo para trocar sua parceria de bebidas nos EUA, da Pepsi para a Coca-Cola, com a transição prevista para ser concluída até a primavera de 2027.
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