Morning Briefing
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Briefing da manhã
S&P 500 futuros apontam para uma abertura levemente negativa, em queda de cerca de 0,3%, enquanto o dado de inflação ao consumidor (CPI) de quarta-feira, mais forte do que o esperado, cede espaço a um movimento de busca por segurança durante a madrugada, depois de reportagens dizendo que Washington avalia usar a "mother of all bombs" contra o Irã, com sirenes e explosões atingindo as regiões de Najran e Jazan, na Arábia Saudita, antes de autoridades afirmarem que o perigo havia passado.
O choque inflacionário que levou o rendimento do Tesouro dos EUA de cinco anos às máximas de 2007 na quarta-feira foi revertido, com o papel de cinco anos caindo 10 pontos-base e o de 10 anos recuando 11 pontos-base, para 5,08%, à medida que o medo de guerra se sobrepõe à precificação de novas altas de juros. O CPI de setembro subiu 3,7% na comparação anual, com o núcleo em 2,6%, ambos acima do consenso, o que levou o Citigroup a incluir uma alta de 25 pontos-base em dezembro em sua projeção para o Fed. Os dirigentes do Fed seguem divididos: Goolsbee classificou o dado como "decepcionante" e apontou a inflação de serviços como motivo de preocupação, enquanto Barkin disse que os dados de preços ao produtor de quinta-feira ajudarão a moldar sua visão antes da reunião do FOMC de outubro. Dois navios comerciais teriam afundado perto do Estreito de Ormuz nas últimas 24 horas, e a Rússia afirma que drones atingiram refinarias em Saratov e Ryazan; a Ucrânia diz ter atingido uma refinaria russa durante a madrugada, em resposta. O VIX sobe cerca de 4% no pré-mercado.
A tecnologia é o setor de pior desempenho, com as ações de semicondutores liderando as perdas, à medida que a onda de venda em infraestrutura de IA que atingiu CoreWeave, Rocket Lab e Nebius Group na quarta-feira se estende para quinta-feira. Consumo Básico, Saúde e Utilidades Públicas estão mais firmes, e os fatores de crescimento e momento continuam atrasados em relação ao valor. As ações de mineradoras de ouro e prata sobem, com a queda dos rendimentos do Tesouro americano diante da demanda por ativos de proteção.
Notícias de empresas
- BNY reportou lucro ajustado por ação de US$ 2,37 no 3º trimestre, acima das expectativas, com receita de US$ 5,68 bilhões ante US$ 5,60 bilhões esperados.
- PNC Financial reportou lucro por ação de US$ 5,09 no 3º trimestre, superando estimativas, mas as ações recuam fortemente no início do pregão.
- US Bancorp reportou lucro por ação de US$ 1,34 no 3º trimestre, em linha com as expectativas, com receita líquida recorde de US$ 8,0 bilhões.
- Marsh McLennan reportou lucro por ação de US$ 2,03 no 3º trimestre, levemente acima das expectativas, com recompras de US$ 500 milhões no período.
- Commercial Metals reportou lucro por ação de US$ 2,09 no 4º trimestre, superando estimativas, e anunciou dividendo trimestral.
- Allstate reportou perdas com catástrofes de US$ 220 milhões em setembro, com perdas totais com catástrofes no 3º trimestre de US$ 1,65 bilhão.
- As ações da FMC caem fortemente no pré-mercado.
- Golub Capital e Elliott Management estão comprando a CCC Intelligent Solutions por US$ 7,75 por ação, em dinheiro.
- Flex concluiu a aquisição da EPC Power por US$ 4,4 bilhões, com planos de separar sua unidade de Cloud and Power Infrastructure como Axiom Solutions International no início de 2027.
- A aquisição da Valaris pela Transocean recebeu aval da autoridade antitruste brasileira sem restrições, com fechamento previsto para o 4º trimestre.
Dados do exterior
A produção industrial do Japão caiu 2,4% na comparação mensal em agosto, pior que a queda anterior de 1,7%, enquanto a utilização da capacidade recuou 4,2%, contra uma alta esperada de 0,5%.
O CPI da França de setembro ficou em 3,1% na comparação anual, acima dos 3,0% esperados e da leitura anterior. O rendimento do título alemão de 10 anos caiu 10 pontos-base, para 3,37%, seu nível mais baixo desde 8 de setembro, enquanto Kazaks, do BCE, disse não haver necessidade de pressa nos movimentos de juros apesar da pressão inflacionária de curto prazo, e Breeden, do Banco da Inglaterra, afirmou que se surpreendeu com a capacidade da economia do Reino Unido de absorver o choque energético.
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