Market Wrap
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Resumo do mercado
O S&P 500 caiu 1,2%, depois que o relatório de inflação de setembro, mais quente que o esperado, reacendeu os temores de alta de juros. O CPI cheio subiu 3,7% na comparação anual e o CPI core ficou em 2,6%, ambos acima do consenso. O rendimento do Tesouro dos EUA de cinco anos chegou ao maior nível desde 2007, e o índice do dólar atingiu máxima de 18 meses. A Citigroup incluiu uma alta de juros do Fed em dezembro em sua projeção, revertendo a visão anterior de nenhuma mudança neste ano, e os operadores passaram a apostar em novas altas até 2027.
A surpresa com a inflação ofuscou a escalada da crise no Estreito de Ormuz. Dois navios comerciais, um cargueiro de contêineres e um graneleiro, afundaram perto do estreito em cerca de 24 horas, depois de atingirem minas ou projéteis. O Comando Central dos EUA contestou as alegações iranianas de controle naval sobre a via navegável. Forças houthis atingiram instalações da Aramco em Dhahran e Jidá, além do Aeroporto King Khalid, e a Arábia Saudita afirmou que não vai recuar. O petróleo ainda fechou em alta de 1%, a US$ 95,09 o barril. O ouro caiu quase 2%, para US$ 4.073,73, e a prata perdeu quase 3%, já que os juros mais altos superaram a demanda por ativos de refúgio. Vários dirigentes do Fed, entre eles Goolsbee, Barkin e Bowman, classificaram o relatório do CPI como desanimador, mas ressaltaram que não há compromisso prévio com a decisão do FOMC de outubro.
A Saúde liderou entre os setores, com alta de 2,5%, com UnitedHealth, Bristol-Myers e Merck ganhando cada uma mais de 3,7%, em meio à força generalizada de farmacêuticas e operadoras de planos de saúde. Bens de consumo básico subiram 2,1%, puxados por BJ's Wholesale, Walmart e Philip Morris. Tecnologia foi o pior desempenho, com queda de 3,0%, pressionada pelo tombo de 9,0% da Oracle e pela fraqueza em semicondutores, com os ETFs SOXX e SMH recuando mais de 3,8%. O setor financeiro caiu 0,7%, apesar dos ganhos da Cboe e da CMEBank of America recuou 4,8% após um balanço decepcionante, uma multa de US$ 1,2 bilhões por lavagem de dinheiro e um acordo de US$ 11,66 milhões em sanções da OFAC. Industriais, Imobiliário e Utilidade pública também fecharam em queda.
Notícias de empresas
- O Bank of America registrou LPA de US$ 1,08 no 3T, abaixo das estimativas, com receita de US$ 30,10 bilhões contra US$ 31,32 bilhões esperados, já que a receita de banco de investimento e de negociação perdeu força.
- A BlackRock divulgou LPA de US$ 15,93 no 3T, bem acima das expectativas, com receita de US$ 7,75 bilhões e crescimento orgânico anualizado de 11% nas taxas de administração de base. As ações subiram.
- O LPA do 3T da Morgan Stanley, de US$ 3,03, ficou abaixo das estimativas, com receita de US$ 20,34 bilhões contra US$ 20,87 bilhões esperados.
- O LPA do 3T da State Street, de US$ 3,69, superou as projeções, embora a receita de US$ 4,00 bilhões tenha ficado um pouco abaixo. A empresa também concordou em adquirir a joint venture de custódia de títulos CACEIS Latin America, do Santander.
- O LPA do 3T da Fastenal, de US$ 0,35, superou a estimativa em um centavo, embora a receita de US$ 2,46 bilhões tenha ficado aquém do esperado.
- A Accenture projetou crescimento de receita na casa de um dígito médio para os anos fiscais de 2027 e 2028 em seu dia do investidor, junto com planos de devolver pelo menos US$ 9,5 bilhões aos acionistas no FY27.
- A CoreWeave, a Dell Technologies, a Nebius Group e a AST SpaceMobile registraram quedas de dois dígitos, em meio a um novo escrutínio sobre os gastos com infraestrutura de IA. O CEO da CoreWeave atribuiu a queda ao mercado "agindo de forma irracional".
- A Paramount Skydance foi o pior desempenho da sessão, com queda de cerca de 24%.
- A Flex concluiu a aquisição da EPC Power por US$ 4,4 bilhões e planeja separar seu segmento de Cloud e Infraestrutura de Energia como a Axiom Solutions International no início de 2027.
- A STERIS concordou em adquirir a Xodus Medical por US$ 2,1 bilhões em dinheiro.
- A Liquidia e a United Therapeutics encerraram um litígio de patentes, com a Liquidia pagando um total de US$ 330,4 milhões.
- Trump anunciou um projeto de GNL do Alaska, o Alaska LNG, de US$ 50 bilhões, com investimento de Taiwan e da Coreia do Sul, e um investimento de US$ 21 bilhões da GlobalFoundries em semicondutores em Nova York, com o governo dos EUA tomando uma participação acionária.
O Dow Jones Industrial Average fechou em queda de 0,19%, aos 51.570,37 pontos.
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