The Closer
Publicado
Mapa: O Golfo e Ormuz, com Estreito de Ormuz
O fechamento
O cabo de guerra da sessão, entre os resultados dos bancos e a tensão no Estreito de Ormuz, se estendeu até a noite, com o impasse parecendo menos resolvido e mais explosivo a cada hora. O Comando Central dos EUA rebateu com firmeza as alegações iranianas de que a Marinha da Guarda Revolucionária controla o estreito, afirmando que forças americanas e de países parceiros transportaram mais de 19 milhões de barris de petróleo bruto por ali em um único dia, e que o Irã "não tem marinha". A resposta veio junto com novos ataques à infraestrutura de energia saudita: a sede da Aramco em Dhahran foi evacuada após disparos de mísseis, e um ataque separado a um prédio da Aramco provocou um incêndio limitado. Um representante houthi alertou nas redes sociais que o petróleo saudita e as "instalações vitais" seriam atingidos de novo durante a noite, e autoridades iranianas disseram à Reuters que Teerã está intensificando deliberadamente os ataques a navios antes das eleições legislativas de meio de mandato nos EUA. Os contratos futuros de diesel dispararam 4,5%, para a máxima de duas semanas, mesmo depois de Trump fechar um acordo com Moscou que suspende as sanções americanas às exportações russas de diesel em troca da suspensão, pela Rússia, da proibição de exportar combustíveis. Operadores argumentam que a oferta adicional não será suficiente, e parlamentares de ambos os partidos questionam a legalidade do acordo.
O Bank of America aprofundou sua queda após o expediente, com recuo de 2,3%, agravando o prejuízo do dia depois da multa de US$ 1,2 bilhão por lavagem de dinheiro e de um acordo separado de US$ 11,66 milhões com o OFAC por 475 supostas violações de sanções ligadas à Rússia, Belarus, Irã, Mianmar, Somália e tráfico de drogas. O banco segue como a vítima mais evidente de uma temporada de balanços que, de resto, foi marcada por resultados acima do esperado que não se converteram em ganhos.
Em outras frentes, o JPMorgan Chase se prepara para captar US$ 7 bilhões em uma emissão de títulos de dívida em três partes, como parte de uma onda mais ampla, e o Barclays estima que os seis maiores bancos dos EUA emitirão cerca de US$ 41 bilhões em dívida neste trimestre, um sinal de que os bancos estão reforçando sua estrutura de financiamento, mesmo com as condições de crédito seguindo instáveis. No setor de tecnologia, o fundo de IA da WisdomTree (WTAI) subiu 2,5% após o expediente, enquanto a presidente de nuvem da Microsoft pressionou líderes a buscar cortes de custos de 20%, um possível sinal de que os gastos com infraestrutura de IA estão enfrentando mais escrutínio internamente. A Cirrus Logic confirmou que fez propostas de aquisição da Synaptics, mas afirmou que não busca atualmente um negócio, e a OpenAI recebeu ordem para acelerar a divulgação de documentos na disputa por segredos comerciais com a Apple.
Os dados de inflação da China acrescentaram elementos ao quadro global: o CPI de setembro subiu 0,9% na comparação anual, um pouco abaixo do esperado, enquanto o PPI saltou 5,0%, bem acima da projeção de 4,4%, o que aponta para preços ao produtor mais firmes, mesmo com a demanda do consumidor seguindo fraca. Com a divulgação dos dados de inflação dos EUA se aproximando e operadores precificando probabilidade de cerca de 90% de uma alta de juros em dezembro, o mercado entra na quarta-feira equilibrando a pressão sobre o setor bancário, o risco de escalada no Golfo e um quadro global de preços mais nebuloso.
© Raydn · raydn.us