Morning Briefing
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Briefing da manhã
S&P 500: os contratos futuros apontam para uma abertura levemente mais alta, com alta de cerca de 0,2%, já que os balanços dos grandes bancos compensam o agravamento do impasse no Estreito de Ormuz. Energia e Financeiro são os setores mais fortes no pré-mercado, enquanto Tecnologia fica para trás, com papéis de hardware e de chips sob pressão.
A crise de Ormuz se aprofundou durante a noite. A Marinha da Guarda Revolucionária do Irã afirma que um navio porta-contêineres com 2.500 contêineres afundou após atingir uma mina naval durante o que Teerã chamou de travessia "não autorizada", e um ataque com drone feriu três pessoas a bordo de uma embarcação de pesca perto do estreito. As forças houthis reivindicam novos ataques contra o complexo de Aramco em Dhahran, o aeroporto King Khalid e uma refinaria em Riad, e dizem que os ataques à infraestrutura de petróleo saudita continuarão. Uma coalizão liderada pela Arábia Saudita interceptou um míssil diferente que tinha como alvo Riad, enquanto Omã, Rússia e China estariam mediando negociações de cessar-fogo com os houthis. Omã afirma, em separado, que qualquer solução para Ormuz depende de negociações diretas entre EUA e Irã. A AIE projeta que a demanda global de petróleo em 2026 caia 2,6 milhões de barris por dia por causa da disrupção causada pela guerra, que a oferta recue 5,8 milhões de barris por dia e que o déficit resultante seja de 1,73 milhão de barris por dia, e alerta que a escalada ameaça a recente recuperação das exportações do Oriente Médio.
No campo da política, a governadora do Fed, Bowman, disse que não vê necessidade imediata de novas ações sobre juros e descreveu planos para uma reorganização mais ampla do Fed, ligada a questões de cultura de risco expostas pelo colapso do Silicon Valley Bank. Os mercados seguem precificando alta probabilidade de uma elevação em dezembro, enquanto os investidores aguardam novos dados de inflação dos EUA.
Notícias de empresas
- BlackRock registrou LPA de US$ 15,93 no terceiro trimestre, bem acima das expectativas, com receita de US$ 7,75 bilhões, crescimento orgânico anualizado de 11% nas taxas de administração e recompras de US$ 550 milhões; as ações lideram o setor financeiro no pré-mercado.
- Bank of America divulgou LPA de US$ 1,08 no terceiro trimestre, abaixo das estimativas, com receita de US$ 30,10 bilhões contra US$ 31,32 bilhões esperados, já que a receita de banco de investimento e de negociação recuou; a ação é a de pior desempenho do setor após uma multa de US$ 1,2 bilhão por lavagem de dinheiro e um acordo separado de US$ 11,66 milhões com a OFAC por sanções.
- State Street registrou LPA de US$ 3,69 no terceiro trimestre, um pouco acima das expectativas, devolveu US$ 651 milhões aos acionistas e concordou em adquirir a joint venture de serviços de custódia de valores mobiliários CACEIS Latin America, do Santander, embora as ações estejam em forte queda.
- Morgan Stanley registrou LPA de US$ 3,03 no terceiro trimestre, abaixo das estimativas, com receita de US$ 20,34 bilhões contra US$ 20,87 bilhões esperados, embora a divisão de Gestão de Patrimônio tenha registrado receita recorde e captação líquida de US$ 232 bilhões.
- Fastenal registrou LPA de US$ 0,35 no terceiro trimestre, superando levemente as estimativas, mas reduziu suas metas de assinatura de dispositivos para 2026.
- Accenture realizou seu Investor Day e projetou crescimento de receita na faixa de médio único para os exercícios fiscais de 2027 e 2028, além de pelo menos US$ 9,5 bilhões devolvidos aos acionistas no exercício fiscal de 2027; as ações estão entre as maiores altas do pré-mercado.
- Cirrus Logic confirmou que fez propostas de aquisição para a Synaptics, mas afirmou que não está atualmente buscando um negócio.
Dados do exterior
O IPC de setembro da China subiu 0,9% na comparação anual, logo abaixo do consenso, enquanto o PPI saltou 5,0%, bem acima da projeção de 4,4%. Os novos empréstimos em yuans de janeiro a setembro atingiram 11,52 trilhões de yuans, acima das expectativas.
O índice de preços no atacado da Alemanha subiu 8,7% em setembro na comparação anual, acelerando fortemente em relação aos 6,8% de agosto, enquanto o IPC da Finlândia subiu para 2,5% e a inflação no atacado da Índia disparou para 11,39%, ambos acima das leituras anteriores e das projeções.
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