SSR Mining vai comprar a Roxmore Resources por C$ 6,75 por ação em negócio à vista

Acionistas da Roxmore também receberão ações de uma nova empresa derivada, que terá três propriedades de exploração, enquanto a SSR Mining manterá uma participação de 14,99%

A SSR Mining concordou em adquirir todas as ações em circulação da Roxmore Resources por C$ 6,75 por ação, em dinheiro. Os acionistas da Roxmore também receberão ações de uma empresa derivada recém-criada, que ficará com as propriedades Rattlesnake Hills, Shabu River e Newton da Roxmore. A SSR Mining manterá uma participação de 14,99% nessa empresa derivada.

A parcela em dinheiro avalia o negócio em cerca de US$ 464 milhões em valor patrimonial totalmente diluído e em US$ 392 milhões em valor da empresa. A SSR Mining pretende financiar a compra com seu caixa atual. O principal atrativo do negócio é o Converse Gold Project, da Roxmore, que fica perto do Marigold Complex, da SSR Mining, em Nevada.

A transação ainda depende da aprovação dos detentores de títulos da Roxmore e de um tribunal, e deve ser concluída no quarto trimestre de 2026. A Roxmore deverá pagar à SSR Mining uma multa rescisória de C$ 18 milhões caso o negócio não se concretize.

Financiar a compra inteiramente com caixa, ao separar os ativos de exploração em uma empresa à parte em vez de incorporá-los às operações principais, indica que a SSR Mining prefere uma adição limpa e sem diluição a uma fusão cheia de ações. Juntar o Converse Gold ao vizinho Marigold Complex parece uma extensão direta da vida útil da mina, e não uma movimentação transformadora, em linha com a lógica de aproximação geográfica que marcou a consolidação entre produtoras de ouro. O prazo de quase um ano até o fechamento no quarto trimestre, somado à multa rescisória, deixa em aberto a possibilidade de uma oferta rival ou de um atraso regulatório antes que o negócio seja efetivado.