Morning Briefing
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Mapa: O Golfo e Ormuz, com Estreito de Ormuz, Riad
Briefing da manhã
Os contratos futuros do S&P 500 estão praticamente estáveis, com o SPY indicado em alta de cerca de 0,1%, enquanto o mercado pondera uma crise energética mais profunda no Golfo contra uma agenda carregada de balanços de grandes bancos e do setor de saúde.
A interrupção no Estreito de Ormuz, que dominou a segunda-feira, não foi resolvida. O Corpo de Guardas da Revolução Islâmica do Irã informou que um terceiro superpetroleiro foi atingido no estreito, e um navio de contêineres foi atingido separadamente por um projétil não identificado em sua aproximação. Além disso, o aeroporto de Riad segue suspenso após os ataques do fim de semana: a Gulf Air cancelou voos para Riad até 17 de outubro, e a Delta adiou a rota Atlanta-Riad para março de 2027. Forças sauditas interceptaram mísseis e drones adicionais perto de Riad durante a noite, e ministros da OPEP+ afirmam que os custos de frete e seguro ligados à interrupção atingiram níveis sem precedentes. O cenário-base da Fitch agora prevê a reabertura duradoura do estreito apenas no primeiro trimestre de 2027. Apesar disso, os contratos futuros do Brent e do WTI recuam cerca de 2% nesta manhã, revertendo os ganhos de segunda-feira. Sobre o Fed, o governador Hammack repetiu na segunda-feira que a política monetária não é restritiva o suficiente e que os juros precisam subir, enquanto Goolsbee apontou tarifas e preços do petróleo como risco de estagflação e afirmou que a própria IA está se tornando um problema inflacionário. O índice de otimismo das pequenas empresas da NFIB para setembro ficou em 97,9, abaixo dos 98,2 esperados e ante os 98,7 anteriores.
A tecnologia volta a ser o ponto fraco no pré-mercado, puxada para baixo por papéis de memória e armazenamento: Western Digital, SK hynix, Seagate e Sandisk caem forte, enquanto Marvell Technology e Arm Holdings também ficam para trás. Financeiras e Saúde estão mais firmes, com UnitedHealth e Visa entre os destaques, após um forte resultado da UnitedHealth acima das expectativas.
Notícias de empresas
- O JPMorgan Chase registrou lucro por ação de US$ 5,75 no terceiro trimestre, abaixo da estimativa de US$ 5,92, com receita de US$ 50,91 bilhões ante US$ 51,65 bilhões esperados; o banco projetou receita líquida de juros de cerca de US$ 106,2 bilhões para o ano inteiro.
- O Goldman Sachs reportou lucro por ação de US$ 17,01 no terceiro trimestre, bem acima da estimativa de US$ 15,05, com receita de US$ 18,68 bilhões ante US$ 17,52 bilhões esperados.
- O Wells Fargo registrou lucro por ação de US$ 1,87 no terceiro trimestre, um centavo abaixo do esperado, com receita de US$ 21,87 bilhões ante US$ 22,61 bilhões esperados, embora o ROTCE tenha subido para 16,3%.
- O UnitedHealth Group reportou lucro por ação de US$ 4,69 no terceiro trimestre, superando a estimativa em US$ 0,50, com receita de US$ 112,69 bilhões, e elevou sua projeção de lucro ajustado por ação para o ano inteiro para pelo menos US$ 20,50.
- A Albertsons reportou lucro por ação de US$ 0,36 no segundo trimestre, com receita de US$ 18,89 bilhões, suspendeu sua projeção para o ano fiscal de 2026 até a conclusão de uma revisão de negócios e, em paralelo, pede US$ 8 bilhões à Kroger por causa da fusão malsucedida entre as duas; a Kroger planeja cortar cerca de 3.000 vagas corporativas, mais de 37% de sua força de trabalho corporativa.
- O Wells Fargo rebaixou a Adobe para peso abaixo do mercado, reduzindo seu preço-alvo para US$ 225, ante US$ 270.
- A Humana está formando uma joint venture com a HPS Investment Partners, da BlackRock, que abrange quase 150 clínicas da CenterWell, com a BlackRock adquirindo uma participação acionária de cerca de US$ 2,8 bilhões.
- A IonQ concordou em adquirir a Elisity em um negócio totalmente em ações avaliado em até US$ 1,3 bilhão.
Dados internacionais
O Banco do Japão, segundo informações, dificilmente voltará a elevar os juros neste mês, e a BMW informou entregas de 551.072 unidades no terceiro trimestre, queda de 6,3% em relação a um ano antes.
O banco central da França estima crescimento de 0,1% no terceiro trimestre, sem alteração em relação à estimativa anterior, e dados do Barclays mostram que os gastos dos consumidores no Reino Unido subiram 2,0% na comparação anual em setembro, ante 2,1% em agosto.
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