The Closer
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A sessão terminou com os mercados claramente divididos conforme o risco geopolítico: energia em alta com o aprofundamento da crise de Ormuz, tecnologia muito pressionada na rotação para ativos de menor risco. Essa divisão se estendeu para a noite, com o mercado mais amplo em calma, mas com focos de estresse visíveis por baixo da superfície.
O mercado de criptoativos aprofundou sua queda após o expediente, com Bitcoin caindo mais 1,97%, para US$ 81.384,86, e Ether recuando 3,8%, para US$ 2.422,91. A Strategy Inc, a principal proxy do Bitcoin, caiu 2,2% em sintonia com o movimento. A Reddit perdeu 2,5% e a Sandisk recuou 2,2%, enquanto a Incyte prolongou a fraqueza do setor de Saúde registrada mais cedo no dia e fechou em queda de 2,9%. Por outro lado, papéis temáticos de IA e infraestrutura se sustentaram, com o WisdomTree Quantum Computing Fund subindo 2,3% e o VanEck Data Center Supply Chain ETF avançando 2,1%.
A diplomacia em torno da Ucrânia ganhou um novo rumo. Os enviados Witkoff e Kushner sondaram um acordo de diesel entre EUA e Rússia, que permitiria a Moscou exportar mais de 2,25 milhões de barris, como uma possível alavanca para suavizar a posição russa e retomar as negociações, enquanto pressionam Kiev a interromper os ataques a refinarias russas. Uma fonte ligada ao Kremlin afirmou que Putin não negociará até que a Rússia assegure os 11% restantes de Donbas, o que evidencia o quanto as duas partes seguem distantes, apesar do otimismo público de Trump.
Em outras frentes, a Kroger anunciou que cortará cerca de 3.000 vagas corporativas, mais de 37% de sua força de trabalho corporativa, enquanto absorve os efeitos da exigência de US$ 8 bilhões da Albertsons após a fusão malograda das duas empresas. A United Airlines elevou quase todas as tarifas domésticas em US$ 10 por trecho, em mais de 2 milhões de anúncios, movimento que o JPMorgan classificou como um possível sinal de confiança, embora as concorrentes ainda não tenham seguido o exemplo. No mercado de crédito, JPMorgan e Goldman Sachs reduziram sua exposição ao empréstimo de US$ 5 bilhões da Volta Infrastructure para um data center de IA, subscrevendo apenas US$ 1,3 bilhão, enquanto a parcela sem rating foi oferecida a um rendimento de cerca de 11%, sinal de que o risco de financiamento em projetos de infraestrutura de IA está se tornando cada vez mais difícil de ignorar.
O gás natural caiu 1,7%, para US$ 3,167/MMBtu, com a recuperação da produção no Golfo após o furacão Isaias e previsões mais quentes que reduziram as expectativas de demanda por aquecimento, uma rara brecha de alívio na oferta em um cenário energético, de resto, apertado.
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