Morning Briefing
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Briefing da manhã
Contratos futuros do S&P 500 apontam para uma abertura em baixa, com queda de 0,4%, à medida que a histórica liquidação de títulos de dívida, que dominou o pregão de terça-feira, se estende para a quarta-feira, mesmo com o petróleo disparando ainda mais em meio a nova escalada no Oriente Médio. O rendimento do Tesouro americano de 10 anos permanece perto de seu nível mais alto desde 2002, e os rendimentos dos gilts britânicos de 10 anos saltaram para 5,527%, o maior patamar desde 2007, enquanto os gilts de 30 anos estão em 6,047%, nível que não se via desde 1998.
O Brent ampliou sua alta para até 5%, sendo negociado acima de US$ 105 o barril, depois que a Arábia Saudita sofreu seus ataques houthis mais letais até hoje, com explosões relatadas em Riad. O ministério das Relações Exteriores do Irã afirma que uma resposta às propostas dos EUA virá dentro de dias, por meio de intermediários, enquanto o chefe de energia atômica de Teerã insiste que o país não vai recuar quanto ao enriquecimento. Segundo relatos, a Casa Branca pediu ao Pentágono opções de ataque contra alvos iranianos, com alcance e alvos ainda indefinidos. Em separado, negociadores ucranianos devem visitar Washington na sexta-feira e no sábado para conversas, de acordo com o presidente Zelensky.
Em juros, o governador do Fed Christopher Waller disse que novos aumentos provavelmente são necessários, mas não precisam ocorrer em reuniões consecutivas, e que o Fed pode usar sinalização em vez de orientação futura firme. Lane, do BCE, afirmou que a inflação subjacente deve subir no próximo ano, com pressão de alta sobre os preços dos alimentos, enquanto autoridades do BCE em geral defenderam uma resposta de política proporcional. O ministério da Economia da Alemanha elevou sua previsão de crescimento para 2026 de 0,5% para 1,3%, e a previsão para 2027 de 0,9% para 1,1%.
A energia é o destaque do pré-mercado, acompanhando o movimento do petróleo, com as empresas de exploração de petróleo e gás entre as mais fortes do mercado em geral. Tecnologia e financeiro são os setores mais fracos entre os grandes, pressionados por rendimentos mais altos, com grandes bancos e nomes de semicondutores, incluindo a VeriSign, a Coherent e a NXP Semiconductors, entre as ações com as maiores quedas individuais. Defesa e gestoras de ativos têm desempenho superior, liderados pela Huntington Ingalls Industries, pela Booz Allen Hamilton, pela Franklin Resources e pela Palantir Technologies.
Notícias de empresas
- A PepsiCo reportou lucro por ação de US$ 2,34 no terceiro trimestre, acima das estimativas, com receita de US$ 25,27 bilhões, ligeiramente acima do esperado; a companhia elevou a projeção de crescimento de receita para o ano, mas reduziu sua perspectiva de crescimento do lucro por ação recorrente para 2,5%-3,5%, ante uma faixa anterior de 5%-7%.
- O conselho da General Dynamics elegeu Danny Deep, atualmente presidente da companhia, para se tornar CEO a partir de 1º de janeiro de 2027, com Phebe Novakovic assumindo o cargo de presidente executiva do conselho.
- A Prudential Financial informou que sua subsidiária japonesa identificou 146 funcionários de vendas, atuais e ex-funcionários, envolvidos em conduta inadequada, com dezenas demitidos ou suspensos e a maioria dos clientes afetados já ressarcida.
- A Venture Global afirma que um tribunal da ICC concluiu que sua subsidiária Calcasieu Pass violou um contrato de venda de GNL com a Galp Trading, com indenização sujeita a um teto de responsabilidade de US$ 170 milhões e uma audiência prevista para 2027 ou 2028.
Dados do exterior
O vice-ministro do METI do Japão discutiu a construção de infraestrutura regional de estocagem de petróleo com países produtores, enquanto crescem os riscos de oferta ligados ao Golfo.
O ministério da Economia da Alemanha elevou suas previsões de crescimento para 2026 e 2027, citando perspectivas mais otimistas, apesar da incerteza provocada pela energia que pesa sobre os mercados de títulos europeus.
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