IES Holdings conclui compra de DBM Global por US$ 691 milhões

A aquisição foi concluída em 5 de outubro, acrescentando um negócio de estruturas de aço e construção industrial às operações elétricas e mecânicas da IES.

IES Holdings concluiu a aquisição da DBM Global, empresa de fabricação, montagem de estruturas de aço e construção industrial, por uma contraprestação total de aproximadamente US$ 691 milhões.

A operação foi concluída em 5 de outubro de 2026. A IES pagou cerca de US$ 545 milhões em dinheiro e emitiu 430.974 ações ordinárias, avaliadas em aproximadamente US$ 146 milhões. A DBM Global gerou receita de aproximadamente US$ 1,5 bilhão nos doze meses encerrados em 30 de junho de 2026 e passa a ser a nova linha de negócios estruturais da IES, ao lado de seus segmentos já existentes.

A IES financiou a parcela em dinheiro com caixa disponível e empréstimos tomados sob sua linha de crédito, que foi reformulada no mesmo dia para elevar a capacidade total de endividamento para US$ 700 milhões.

A aquisição leva a IES além de seus trabalhos tradicionais de contratação elétrica e mecânica, rumo à fabricação de estruturas de aço e à construção industrial, um negócio ligado a gastos industriais pesados e de infraestrutura, e não à construção residencial e comercial. Pagar a operação com caixa, novas ações e uma linha de crédito ampliada aumenta ao mesmo tempo a dívida da companhia e o número de suas ações, alterando sua estrutura de capital justamente quando a receita da DBM Global passa a ser somada aos seus resultados. A linha de crédito ampliada deixa a IES com mais margem de endividamento do que a própria operação exigia, o que pode fazer diferença caso ela busque novas aquisições ou precise de capital de giro adicional.