Morning Briefing, 6 de outubro de 2026

Briefing da manhã

Futuros do S&P 500 apontam para uma abertura levemente mais alta, com alta de cerca de 0,2%, mesmo com o mercado de petróleo enviando sinais conflitantes sobre a gravidade da disrupção no Oriente Médio. O petróleo bruto recuou mais durante a noite, para US$ 88,43 o barril, prolongando a reversão de segunda-feira depois que a Saudi Aramco cortou os preços do Arab Light para compradores asiáticos a uma mínima de seis anos, mas o CEO da Vitol, Russell Hardy, alertou que a região passou de uma crise de petróleo para uma crise de transporte marítimo, com os fluxos do Oriente Médio em apenas 12 milhões de barris por dia de petróleo bruto, contra os 10 a 14 milhões necessários para estabilizar o mercado, e disse que os preços poderiam chegar a US$ 200 sem mais oferta.

Essa tensão se desenrola em meio a uma nova onda de ataques dentro da Arábia Saudita, incluindo ataques aos aeroportos de Jazan e Najran, uma explosão relatada no norte de Riad e ataques com mísseis dos Houthis a um acampamento saudita em Jizan, além de forças governamentais iemenitas retomando o porto de Mocha, no Mar Vermelho, com apoio aéreo liderado pela Arábia Saudita. O rendimento do Tesouro americano de 30 anos subiu para uma nova máxima de 24 anos, acima de 5,6%, e os pedidos de bens duráveis da Alemanha em agosto caíram 10,6% na comparação mensal, muito pior que a queda de 1,0% esperada, reforçando a preocupação com o freio no crescimento causado pelo aumento dos custos de energia. A Comissão Europeia anunciou uma força-tarefa sobre demanda de energia e uma reunião do grupo de coordenação de petróleo para quarta-feira, enquanto Bruxelas se prepara para um aperto prolongado.

Energia é o ponto fraco do setor no pré-mercado, com o petróleo bruto em queda, enquanto o setor financeiro é liderado por Goldman Sachs e JPMorgan Chase, mesmo depois de a Jefferies cortar os preços-alvo dos dois bancos. Tecnologia está amplamente em alta, embora SK Hynix e Western Digital estejam ambas em queda de mais de 2%, depois que a CEO da AMD, Lisa Su, disse que a oferta de memória segue apertada, mesmo com a expansão da capacidade. Os fatores defensivos têm desempenho superior, com os ETFs de volatilidade mínima subindo 0,5% cada, enquanto as small caps ficam para trás. Entre as empresas de crescimento de grande porte, ServiceNow, Salesforce e AMD são os destaques. Regionalmente, o ETF da Arábia Saudita sobe 5,4%, mesmo com o Brent Oil ETF caindo 2,1%, uma divergência que sugere que os mercados estão precificando separadamente um prêmio de risco doméstico sobre os ativos sauditas e um golpe na demanda por causa de um petróleo mais fraco.

Notícias de empresas

C.H. Robinson Worldwide concorda em adquirir a RXO em um negócio de ações e dinheiro avaliado em US$ 5,8 bilhões, com os acionistas da RXO podendo escolher dinheiro, ações ou uma combinação das duas; a conclusão do negócio é esperada para o primeiro semestre de 2027.
McKesson e Clayton, Dubilier & Rice concordam em adquirir a Option Care Health por US$ 32,05 por ação, com valor empresarial de cerca de US$ 5,8 bilhões e um prêmio de aproximadamente 37% sobre o fechamento de segunda-feira.
Uber concorda em adquirir a ezcater por US$ 2,3 bilhões em dinheiro.
Skyworks Solutions conclui sua fusão com a Qorvo, com os acionistas da Qorvo recebendo US$ 32,50 em dinheiro mais 0,960 de uma ação da Skyworks.
Kevin Lobo, da Stryker, deixará o cargo de CEO a partir de 31 de dezembro, e Spencer Stiles o sucederá em 1º de janeiro.
A RPM International reporta lucro por ação de US$ 1,98 no primeiro trimestre, acima das estimativas, e eleva sua projeção de crescimento de vendas e EBITDA para o ano inteiro.
A Lamb Weston reporta lucro por ação de US$ 0,75 no primeiro trimestre, bem acima das expectativas, e eleva sua projeção de vendas, EBITDA e lucro por ação para o ano fiscal de 2027.
A Sanofi concorda em pagar à Regeneron US$ 1 bilhão adiantado, em um acordo aditivo.
Google e Constellation Energy assinam contrato para 890 MW de energia nuclear.
A Synopsys firma um programa de recompra acelerada de ações de US$ 1 bilhão com o JPMorgan Chase Bank.
Bancos de Wall Street organizaram um pacote de financiamento de US$ 60 bilhões para chips ligado à Broadcom e à Anthropic.

Dados do exterior

O PMI composto de setembro da Índia caiu para 55,9, ante 56,5 em agosto.

Os pedidos de bens duráveis da Alemanha em agosto caíram 10,6% na comparação mensal, muito abaixo da queda de 1,0% esperada e uma reversão acentuada do ganho de 2,5% de julho. O PMI da construção do Reino Unido subiu para 46,1 em setembro, melhor que os 44,9 esperados.