Market Wrap
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Resumo do mercado
O S&P 500 subiu 0,6%, em uma alta que se desenrolou em meio a um mercado de Treasuries em aperto, que levou o rendimento do título de 30 anos a uma nova máxima de 24 anos, acima de 5,69%, e o da taxa de 10 anos a cerca de 5,31%, mesmo com o PMI composto final de setembro confirmando uma aceleração para 58,4, ante 56,0 em agosto, e com o índice ISM de serviços recuando levemente para 54,9, ante 55,4.
A tensão no mercado de petróleo continuou como pano de fundo. O presidente-executivo da Saudi Aramco classificou a oferta global como "perigosamente baixa", e os estoques da Reserva Estratégica de Petróleo dos EUA caíram para 283 milhões de barris, o menor nível desde 1982. Relatos de um ataque ao oleoduto leste-oeste da Saudi fizeram o Brent reduzir brevemente suas perdas, enquanto o Kuwait informou que está bombeando cerca de 75% de sua taxa anterior à guerra, e a declaração de força maior sobre o GNL do Catar manteve os preços globais do gás elevados. Enquanto isso, o real disparou mais de 4% e os ativos ligados ao Brasil tiveram forte alta, já que Jair Bolsonaro liderou as primeiras apurações da eleição presidencial, impulsionando o Brazil ETF e o Latin America ETF, cada um com alta de dois dígitos, e puxando o Mercado Libre para cima.
Materiais lideraram entre todos os setores, com alta de 1,5%, com 7,0% na FMC Corp e 5,0% na Nucor. Energia subiu 0,9%, mesmo com a queda de ETFs ligados ao petróleo, como USO e BNO, com empresas de serviços para campos de petróleo, como Transocean e Helmerich & Payne, entre as maiores altas. Saúde avançou 0,7%, puxada pelo salto de 6,7% da Moderna e pela força generalizada de empresas de dispositivos médicos, incluindo Intuitive Surgical e Stryker. Financeiro subiu 0,7%, com destaque para bolsas e empresas de pagamentos, com a Cboe Global Markets em alta de 3,3% e a Visa, de 2,5%. Tecnologia somou 0,5%, com a Western Digital em alta de 6,2% e a Nvidia, de 2,4%, enquanto a Intel e a Corning ficaram para trás. Imobiliário foi o único setor no vermelho, com queda de 0,4%, e industriais ficaram praticamente estáveis, com a C.H. Robinson desabando 10,8%.
Notícias de empresas
- A PTC disparou após concordar em ser adquirida pela Schneider Electric por US$ 205 por ação, em uma transação totalmente em dinheiro que avalia seu patrimônio líquido em cerca de US$ 22,6 bilhões.
- A C.H. Robinson Worldwide concordou em adquirir a RXO em um negócio com ações e dinheiro avaliado em US$ 5,8 bilhões, criando uma companhia combinada com valor empresarial acima de US$ 25 bilhões.
- A Skyworks Solutions concluiu sua fusão com a Qorvo, com os acionistas da Qorvo recebendo US$ 32,50 em dinheiro mais 0,960 de uma ação da Skyworks por ação.
- A Matador Resources concluiu a aquisição da Paloma Permian da EnCap Investments por US$ 1,255 bilhão.
- A Chevron anunciou que Eimear Bonner deixará o cargo de CFO para liderar seu negócio de petróleo, produtos e gás, com a sucessão de Jeff Gustavson a partir de 1º de janeiro de 2027.
- A Strategy estimou um ganho de US$ 20,91 bilhões em seus ativos digitais no terceiro trimestre, com as participações em bitcoin chegando a 848.000 moedas.
- A Synopsys firmou um acordo de recompra acelerada de ações de US$ 1 bilhão com a JPMorgan.
- O Texas abriu uma investigação sobre a UnitedHealth Group por supostas práticas ilegais.
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