UL Solutions conclui compra da divisão de testes elétricos da Eurofins

O acordo, fechado em abril a um valor de empresa de cerca de €575 milhões, foi concluído em 1º de outubro e acrescenta laboratórios e credenciamentos na região EMEA, na Ásia e nos Estados Unidos

A UL Solutions informou que concluiu a aquisição do negócio de testes elétricos e eletrônicos da Eurofins Scientific SE, com efeito a partir de 1º de outubro de 2026. O negócio acrescenta laboratórios e credenciamentos na região EMEA, na Ásia e nos Estados Unidos à rede de testes, inspeção e certificação da UL Solutions.

A presidente e CEO Jennifer Scanlon disse que o acordo "amplia nosso compromisso de 132 anos com a missão de trabalhar por um mundo mais seguro".

A UL Solutions concordou pela primeira vez em comprar o negócio em 13 de abril de 2026, a um valor de empresa de cerca de €575 milhões, ou aproximadamente US$ 670 milhões, segundo um documento regulatório da UL Solutions. Esse documento estimava a receita da unidade em 2026 em cerca de US$ 200 milhões e o preço em cerca de 14,5 vezes o Ebitda estimado para 2026, incluindo as economias de custos que a UL Solutions espera capturar em três anos. O acordo incluía a marca de certificação MET Labs e usava uma estrutura de precificação "locked-box" datada de 1º de setembro de 2025, segundo a TipRanks. Um documento separado informou que a UL Solutions planejava financiar a compra com caixa disponível e sua linha de crédito rotativo, com cerca de 30% do preço vindo dos recursos da venda, em abril de 2026, de sua unidade de software Employee Health and Safety, negócio concluído a um preço preliminar de cerca de US$ 202 milhões. A Panabee informou que o acordo também previa uma multa rescisória de €34,5 milhões, a ser paga pela UL Solutions caso a transação não fosse concluída até 13 de outubro de 2027.

A aquisição incorpora à rede da UL Solutions os laboratórios de testes elétricos e eletrônicos de uma rival, ampliando sua presença na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos em vez de construir essa presença do zero. O setor de testes, inspeção e certificação vem passando por consolidação à medida que fabricantes submetem mais produtos a verificações de segurança e conformidade para mercados de exportação, e absorver os credenciamentos de um concorrente pode encurtar o caminho para atender esses clientes diretamente. O acordo também retira do mercado uma operação independente de testes elétricos e eletrônicos, concentrando mais esse trabalho sob um único certificador. Se a presença ampliada vai se traduzir em mais negócios dependerá da rapidez com que a UL Solutions integrar os laboratórios e funcionários adquiridos, e da velocidade com que os credenciamentos combinados forem reconhecidos nas diferentes regiões.