Morning Briefing
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Reporte matutino
Los futuros del S&P 500 apuntan a una apertura al alza, con un avance de aproximadamente 0.7%, ya que el optimismo en torno al avance comercial entre Estados Unidos y China y un repunte concentrado en las acciones de semiconductores contrarrestan una sesión nocturna volátil en el petróleo y la persistente inestabilidad en Medio Oriente.
El secretario del Tesoro, Bessent, se reunió con el chino He Lifeng en la sede de JPMorgan, calificando las conversaciones de "exhaustivas" y presentándolas como preparación para una cumbre entre Trump y Xi programada para el 24 de septiembre en Washington, donde se espera que estén en la agenda el comercio, los aranceles, la tecnología y ambas guerras en curso. El representante de Comercio de Estados Unidos, Greer, dijo que ambas partes siguen negociando un arreglo de junta comercial, mientras que Bessent, por su parte, describió avances en un diálogo sobre inteligencia artificial con un sistema de notificación propuesto entre los países. El canciller iraní, Araghchi, y el presidente Pezeshkian viajan esta semana a Nueva York para la Asamblea General de la ONU, y se espera que Trump se reúna con Zelensky el martes. En Alemania, el partido CDU del canciller Merz sufrió su peor resultado histórico en un estado, en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, quedando por poco debajo del umbral del 5%, mientras que el partido La Izquierda encabezó la votación en Berlín; Merz calificó el resultado de "desastre", pero afirma que tiene intención de continuar en el cargo. En Yemen, un ataque hutí contra Riad fue presuntamente respondido con un ataque de represalia en Saná, y se informa que las fuerzas están cercando Taiz. El WTI cedió más de 1 dólar, a 99.22 dólares por barril, aun cuando el Brent subió aproximadamente 1% por el ataque saudita, y el oro se mantiene estable cerca de los 4,375 dólares la onza mientras los operadores sopesan el riesgo persistente de inflación frente al primer recorte de la Fed desde 2023.
La tecnología es el sector destacado, con un alza de 1.1% en la sesión previa, liderado por Intel y Accenture, con el índice de semiconductores de Filadelfia subiendo más de 2% después de que las acciones de Samsung saltaran 3% en la sesión asiática. El sector financiero también avanza, encabezado por Coinbase y Robinhood, ambas con ganancias de más de 5%. Energía es el grupo más débil, con una caída de 1.4% en línea con el crudo, y el ETF de petróleo crudo cae 2.4%. Los factores de momentum y alto beta lideran la sesión, mientras que el S&P de ponderación equitativa se mantiene sin cambios, lo que indica un repunte concentrado en acciones de crecimiento y semiconductores, más que un avance generalizado.
Noticias de empresas
- Warner Bros. Discovery sube 7.4% y Paramount Skydance sube 5.8% en medio de reportes de que Paramount discute una inversión de 1,500 millones de dólares en California para ayudar a destrabar su fusión, mientras la fiscal general de Nueva York continúa resistiéndose a los términos del acuerdo.
- HP cae 2.2% después de anunciar que no dará una guía para el año fiscal 2027 y señalar como supuesto de planeación que los volúmenes de unidades de PC de toda la industria podrían caer entre un dígito medio el próximo año.
- Axon Enterprise colocó 1,150 millones de dólares en notas convertibles al 0% con vencimiento en 2031, después de que los suscriptores ejercieran en su totalidad la opción de sobreasignación, junto con operaciones de capped call.
- Credit Acceptance llegó a acuerdos judiciales con 40 fiscales generales estatales y el de Washington, D.C., y aceptó pagar 15.5 millones de dólares, financiar un fondo de reparación al consumidor de 60 millones de dólares y otorgar un alivio estimado de 634 millones de dólares en deuda de clientes.
- Constellation Brands suscribió una línea de crédito a plazo de desembolso diferido de hasta 300 millones de dólares para fines corporativos generales, incluido el pago de deuda.
- Dillard's planea trasladar su cotización de la NYSE a la Texas Stock Exchange, con el cambio en la operación previsto para la semana del 5 de octubre.
Perspectiva de datos económicos de Estados Unidos
La semana está dominada por la diplomacia y los comentarios de la Fed, ya que los funcionarios reanudan sus declaraciones públicas tras el periodo de silencio posterior al recorte de tasas. El índice de la Fed de Richmond se conoce el martes, los PMI preliminares globales llegan el miércoles, y los pedidos de bienes duraderos se publican el viernes, junto con la reunión prevista entre Trump y Zelensky en Nueva York. La cumbre entre Trump y Xi en Washington, el jueves, coincide con la encuesta Ifo de Alemania y las decisiones de los bancos centrales de Noruega, Suecia, Suiza y México.