CoreWeave eleva su oferta de notas convertibles a 3,700 millones de dólares desde 3,000 millones
El aumento llega días después de que las acciones cayeran a un mínimo tras conocerse el plan original de 3,000 millones de dólares
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Gráfico: CRWV, precios por minuto, tres sesiones
CoreWeave ha elevado el tamaño de su oferta de notas senior convertibles a 3,700 millones de dólares, desde los 3,000 millones propuestos inicialmente. La compañía también ha dado a los compradores iniciales una opción para adquirir hasta 500 millones de dólares adicionales, y ha establecido un plan separado para vender hasta 35 millones de acciones a lo largo del tiempo.
Las acciones se tornaron negativas y tocaron un mínimo después de que se propusiera la oferta original de 3,000 millones de dólares. La estructura convertible permite a CoreWeave obtener financiamiento a un cupón más bajo del que exigiría una colocación de bonos directa, una distinción relevante dado que la calificación crediticia de grado especulativo de CoreWeave ya ha encarecido la emisión de su deuda.
La captación de recursos ha coincidido con nuevos negocios para la compañía, incluida la incorporación de Hudson River Trading como cliente, mientras CoreWeave continúa desarrollando su infraestructura de inteligencia artificial.
La posibilidad de aumentar la oferta 23%, hasta 3,700 millones de dólares, tras esa reacción negativa inicial, apunta a una demanda institucional suficiente para cubrir las necesidades de capital de CoreWeave para ese desarrollo. Esto también contrarresta las dudas sobre si los prestatarios de grado especulativo aún pueden acceder a este mercado, aun cuando la calificación de bono basura de CoreWeave mantiene elevados sus costos de financiamiento