Midday Mashup
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La tensión central de la sesión está entre un repunte de hardware impulsado por la IA que sigue empujando a las acciones al alza y una guerra de Irán que se niega a desescalar, con Trump diciéndole a Axios que está en un punto de inflexión sobre si reanudar ataques a gran escala, incluso mientras Irán confirmó haber derribado al menos dos aeronaves no tripuladas estadounidenses en días recientes. Esa combinación, dinero restrictivo más demanda incesante de IA, que definió la mañana, ahora tiene debajo un cariz geopolítico más duro.
En renta variable, la demanda por infraestructura de IA y semiconductores se ha mantenido y en algunos casos se ha ampliado. Generac sube 18.9% en la sesión regular por su acuerdo de suministro para centros de datos con Amazon, Intel sube 9.7%, Arm Holdings sube 7.3%, y Super Micro Computer sube 10.2%. HP Enterprise suma 7.8%. CoreWeave, que abrió al alza, ha revertido a -5.1% después de proponer una oferta de notas convertibles senior por 3,000 millones de dólares. El VIX cae 12.4%, en línea con la inclinación general hacia el apetito por riesgo pese al ruido macro. T-Mobile US cae 4.7% e Instacart retrocede 3.9%.
En cuanto a Irán, el panorama se ha oscurecido desde la mañana. Se reportó una explosión en el estrecho de Ormuz, la autoridad UK Maritime Trade Operations señala que los niveles de amenaza ahí siguen siendo graves, y un petrolero reportó ser perseguido por una embarcación pequeña al este de Adén. El Brent ha retrocedido a cerca de 105 dólares y el WTI a cerca de 102 dólares, por debajo de los mínimos de la mañana pero aún elevados, mientras Arabia Saudita trabaja para restaurar aproximadamente la mitad de la capacidad de su oleoducto este-oeste tras los ataques con drones de la semana pasada que impactaron tres estaciones de bombeo. Estados Unidos aprobó una posible venta de F-35 a Arabia Saudita valuada en hasta 24,300 millones de dólares, y el Comando Central afirma haber redirigido 104 embarcaciones comerciales para asegurar el cumplimiento de sus directrices.
El director ejecutivo de Nvidia dice que la compañía venderá el doble de chips el próximo año respecto a este año, y Nvidia por separado compromete 2,000 millones de dólares al Brookfield AI Fund. La plata spot sube 5% a 66.13 dólares por onza. El canciller de China describió las relaciones entre Estados Unidos y China como avanzando por una vía constructiva y estratégicamente estable tras una llamada con el secretario de Estado Rubio. Standard Chartered cambió su pronóstico sobre la Fed a un alza de 25 puntos base en diciembre, y JPMorgan ahora espera que el Banco de Inglaterra suba 25 puntos base en febrero de 2027 en lugar de recortar. El primer ministro de Francia advirtió que, sin medidas correctivas, el déficit presupuestario de 2027 superaría el 6.5% del PIB. Estados Unidos está impulsando aranceles del 50% al acero entre los socios del G20 y planea invertir cientos de millones de dólares en el sector de uranio de Níger.