Market Wrap
Publicado
Resumen del mercado
El S&P 500 cayó 0.8% mientras que el mercado de bonos, y no el de acciones, marcó la pauta de la sesión. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años saltó 10 puntos base a 5.27%, su nivel más alto desde 2007, y acumula un alza de aproximadamente 65 puntos base desde finales de agosto, mientras que el rendimiento a 2 años tocó 4.952%, su máximo desde mayo de 2024. Ese reacomodo hacia tasas altas por más tiempo eclipsó una volátil historia sobre Irán, en la que el crudo llegó a superar los 96 dólares por barril ante el estancamiento de las negociaciones, antes de revertir su curso y cerrar cerca de 92.60 dólares, esto mientras Trump señaló apertura a suavizar las sanciones a cambio de concesiones nucleares concretas y el canciller de Irán se reunió con mediadores en Nueva York sin presencia de funcionarios estadounidenses.
El sector financiero encabezó las pérdidas sectoriales, con el XLF cayendo 1.2% luego de que Bank of America retrocedió 2.2%, Citigroup bajó 2.3% y Blackstone perdió 3.3%. El sector tecnológico (XLK, -0.9%) fue arrastrado por la caída de 7.2% de Qualcomm y el descenso de 3.2% de Oracle, aunque Nvidia subió 1.7% después de que su consejo aprobó una autorización adicional de recompra de 150,000 millones de dólares, con lo que el programa total llega a 235,000 millones de dólares. El sector de consumo discrecional (XLY, -1.4%) cayó luego de que Tesla retrocedió 3.9% y Ford perdió 2.6%, mientras General Motors advirtió sobre el mercado estadounidense en medio de la competencia de rivales chinos. Materiales (XLB, -0.7%) y Bienes Raíces (XLRE, -0.5%) también bajaron. Salud (XLV, +0.3%) y Consumo Básico (XLP, +0.3%) fueron los únicos sectores que cerraron al alza, mientras que Energía (XLE, +0.1%) logró una ligera ganancia luego de que ExxonMobil subió 1.2% y Chevron avanzó 1.0%.
Los metales preciosos resultaron muy golpeados, pues el reacomodo de tasas pesó más que el riesgo geopolítico: el oro cayó más de 3%, por debajo de los 4,155 dólares por onza, con el GLD bajando 3.9%, el GDX retrocediendo 5.4%, el GDXJ cayendo 5.7% y el SLV perdiendo 5.3%. Los futuros de gas natural cayeron más de 5%, mientras el UNG bajó 3.0% por el vencimiento de contratos y expectativas de mayor producción. Los factores de crecimiento y momentum tuvieron un desempeño débil de forma generalizada, con el Mega Cap Growth ETF cayendo 0.9% y el High Beta ETF perdiendo 1.7%.
Noticias corporativas
- Las acciones de MongoDB cayeron después de que su director ejecutivo, CJ Desai, renunció de manera abrupta para asumir un puesto directivo en Meta Platforms; el exdirector ejecutivo Dev Ittycheria regresa como jefe interino, y la compañía reiteró su guía para el tercer trimestre y el año completo.
- Nvidia elevó su autorización de recompra de acciones en 150,000 millones de dólares, hasta un total de 235,000 millones de dólares con vigencia hasta el año fiscal 2028, y por separado presentó herramientas de seguridad de inteligencia artificial de código abierto, OpenShell y Sentry, orientadas a prevenir vulneraciones de agentes como la ocurrida en Hugging Face.
- AMD acordó adquirir World Labs por 8,200 millones de dólares; la directora ejecutiva Lisa Su afirmó que el acuerdo fortalece su hoja de ruta de hardware y sus capacidades de cómputo de inteligencia artificial.
- Paramount Skydance lanzó una colocación de deuda por aproximadamente 44,400 millones de dólares para ayudar a financiar su adquisición de Warner Bros. Discovery y pagar deuda existente.
- Valley National Bancorp acordó adquirir la plataforma de banca digital para pequeñas empresas Bluevine por alrededor de 340 millones de dólares.
- Merck obtuvo la licencia de un inhibidor en investigación de KRAS G12D de Scibrunch Therapeutics para cáncer de páncreas y colorrectal.
- Mirum Pharmaceuticals e Incyte informaron que la FDA aprobó Atebrioz para la fibrodisplasia osificante progresiva, y reportaron resultados positivos de fase 3 para brelovitug en hepatitis D crónica, con un potencial de ingresos anuales estimado en más de 1,000 millones de dólares.
- Portland General Electric dijo que no espera continuar con su reorganización hacia una estructura de sociedad controladora, luego de que los reguladores de Oregon impusieron condiciones sobre dividendos que, según la compañía, podrían no ser viables.
- La FAA indicó que un problema de software retrasará la certificación del Boeing 737 Max 10, y las acciones de Boeing figuraron entre las de mayor caída de la sesión.
- Northern Star rechazó una propuesta de adquisición por 27,000 millones de dólares de Gold Fields, y Evonik rechazó una oferta de 10,300 millones de euros de BASF.