Market Wrap
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Resumen del mercado
El S&P 500 (SPY) cayó 0.1% mientras el salto del petróleo por encima de los 106 dólares por barril y los rendimientos de los bonos del Tesoro, que tocaron máximos de varias décadas, contrarrestaron una reunión entre Trump y Xi que extendió la tregua comercial entre EU y China por dos meses. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años tocó 5.18% y el de 30 años llegó a 5.47%, su nivel más alto desde 2004, luego de que el presidente de la Fed, Powell, dijera que los datos de inflación de septiembre motivaron el reciente aumento de tasas y señalara que el banco central podría necesitar endurecer aún más su política.
El conflicto en el estrecho de Ormuz se intensificó durante la jornada. Irán canceló vuelos a países vecinos del Golfo, Emiratos Árabes Unidos suspendió a las aerolíneas iraníes y, según reportes, los hutíes de Yemen dispararon misiles y atacaron instalaciones de Saudi Aramco en Yanbu. El Brent cerró con un alza de 3.4%, en 106.60 dólares por barril, y el WTI subió 2.7%, a 94.61 dólares, aun cuando un funcionario de defensa de EU señaló que unas 60 embarcaciones transitaron por el estrecho el miércoles, el mayor volumen diario de crudo desde principios de julio, con cerca de 40 coordinándose con el ejército estadounidense para su protección. Los futuros de gas natural se dispararon por un problema separado en un gasoducto. Los funcionarios de la Fed Barr y Paulson vincularon el riesgo de inflación con los costos energéticos y la expansión de la inteligencia artificial, mientras que Bostic dijo que las expectativas de inflación de largo plazo siguen siendo menos alentadoras que las lecturas de corto plazo.
Energía (XLE) fue el único sector que avanzó, con un alza de 0.4%, liderado por Valero, Talos Energy y SM Energy. Salud (XLV) subió 0.7% impulsado por Moderna, Eli Lilly y Agilent, luego de que Onswik, de Lilly, obtuviera la aprobación de la FDA para diabetes tipo 2 y que Remigromig, de Merck, cumpliera su objetivo en un ensayo sobre edema macular diabético. Materiales (XLB) encabezó las bajas, con una caída de 1.2%, con Albemarle retrocediendo 4.1%. Consumo básico cayó 0.9%, Servicios públicos bajó 0.7% e Industriales perdió 0.7%, con FedEx y UPS retrocediendo ambos más de 4%. Tecnología cedió 0.3%, con Gen Digital a la baja más de 12% y First Solar cayendo más de 10%, mientras que las fabricantes de chips Intel, Cadence y AMD se movieron a contracorriente con ganancias.
Noticias corporativas
- MGM Resorts se desplomó cerca de 11% luego de un reporte que indica que Barry Diller está retirando su oferta de adquisición.
- GoDaddy saltó casi 5% después de que el Financial Times reportara que Gen Digital sostiene conversaciones preliminares para adquirir la compañía; las acciones de Gen Digital cayeron más de 12%.
- Arm Holdings cayó 7.5% en medio de una debilidad generalizada en el sector de semiconductores vinculada al tono de aversión al riesgo.
- Los accionistas de Bio-Techne aprobaron la adquisición de la compañía por parte de Merck KGaA.
- Sun Communities completó la venta de su negocio Park Holidays en el Reino Unido por alrededor de 1,050 millones de dólares.
- Alcoa cerró la colocación de 2,600 millones de dólares en notas senior para ayudar a financiar su adquisición de South32, mientras que IQVIA colocó 2,000 millones de dólares en notas y Open Text lanzó una oferta de notas garantizadas por 1,000 millones de dólares, ambas destinadas en gran parte a refinanciamiento.
- PepsiCo dijo que subirá los precios de algunas papas fritas, dips y refrescos en un rango bajo a medio de un dígito porcentual.
- Starbucks dijo que cerrará 250 tiendas en Norteamérica.
- Weyerhaeuser cayó casi 5% después de publicar material actualizado para inversionistas sobre sus perspectivas del tercer trimestre.
- MetLife reveló un ingreso preliminar por inversiones variables de al menos 600 millones de dólares antes de impuestos para el trimestre que cierra en septiembre.