Midday Mashup
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Mapa: El golfo y Ormuz, con Estrecho de Ormuz
El enfrentamiento en el estrecho de Ormuz pasó de la fricción diplomática a la confrontación abierta. El jefe de seguridad de Irán, Rezaei, fijó un plazo de cuatro a cinco días para levantar el bloqueo naval de Estados Unidos, y hacia el mediodía Estados Unidos había rechazado la propuesta de Teherán para reabrir el estrecho. Irán respondió cancelando vuelos hacia sus vecinos del Golfo, los Emiratos Árabes Unidos suspendieron a las aerolíneas iraníes y, según informes, los hutíes de Yemen dispararon misiles contra Arabia Saudita. El petróleo reaccionó en consecuencia: el Brent cotiza por arriba de 108 dólares por barril y el WTI sube alrededor de 4 dólares en la jornada, mientras los futuros de gas natural saltaron más de 6% tras un problema en un gasoducto, lo que impulsó al Natural Gas ETF 6.7%.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro se disparan junto con el petróleo. El de 10 años tocó 5.17%, su nivel más alto desde julio de 2007, y el de 30 años también alcanzó un máximo de varias décadas. El presidente de la Fed, Powell, dijo que los datos de inflación de septiembre impulsaron el reciente aumento de tasas y señaló que el banco central podría necesitar subirlas de nuevo, comentarios que hicieron eco el gobernador Barr y el funcionario de la Fed Paulson, quienes señalaron riesgos inflacionarios ligados al desarrollo de la inteligencia artificial y a los costos energéticos. La combinación de expectativas de política monetaria más restrictiva y el repunte del petróleo pesa sobre las acciones sensibles a las tasas y las ligadas al crecimiento.
Los movimientos corporativos suman volatilidad al panorama macroeconómico. GoDaddy saltó 4.6% después de que el Financial Times informara que Gen Digital mantiene conversaciones en etapa temprana para adquirir la compañía, mientras que Gen Digital cayó 8.9% con la misma noticia. MGM Resorts bajó 11.3% tras un reporte de que Barry Diller retira su oferta por la compañía. First Solar cayó 7.9% y Arm Holdings retrocedió 6.4% en medio de una debilidad más amplia en semiconductores y energías limpias, ligada al tono de aversión al riesgo. Rollins cayó 6.8%, mientras que Nebius Group subió 9.5%, Charles River Laboratories ganó 6.6% y Rocket Lab avanzó 6.0%.
En contraste, el presidente Trump y el mandatario chino Xi Jinping se reunieron en Washington, donde extendieron por dos meses su tregua comercial y discutieron inteligencia artificial, controles a la exportación de chips, Taiwán e Irán, con Xi expresando su esperanza de que Estados Unidos e Irán puedan alcanzar un acuerdo nuclear. Los mercados de diésel se sacudieron después de que Politico informara que la Casa Blanca preparaba una prohibición de exportación de 90 días, versión que la Casa Blanca luego calificó de falsa, lo que hizo caer los futuros de diésel en Estados Unidos más de 7% antes de que el diésel europeo se disparara en sentido contrario.