Morning Briefing
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Mapa: El golfo y Ormuz, con Estrecho de Ormuz
Los futuros del S&P 500 se mantienen casi sin cambios, planos tras el cierre récord del Nasdaq 100 del martes, mientras un ataque a un buque de carga en el estrecho de Ormuz durante la noche complica el avance diplomático en el que los operadores venían apoyándose. El centro UK Maritime Trade Operations confirmó que el buque fue alcanzado por un proyectil no identificado y se incendió, con toda la tripulación evacuada y dos heridos reportados, apenas horas después de que el enviado estadounidense Steve Witkoff calificara de "productivas" las conversaciones con la delegación de Irán en la ONU, en las que dijo ver avance hacia un acuerdo.
El canciller de Irán, Araghchi, dijo a Witkoff que la reapertura del estrecho depende de que se levante el bloqueo naval de Estados Unidos, se liberen los activos iraníes congelados y termine el conflicto en todos los frentes, condiciones que Teherán califica de innegociables. El WTI, que cerró el martes en 94.59 dólares, cayó a 89.60 dólares tras el cierre del mercado ante la expectativa de mayor oferta del Golfo antes del ataque de esta mañana, mientras el Brent se mantuvo cerca de 99 dólares. Los rendimientos de los bonos del Tesoro siguen subiendo, con el de 2 años alcanzando un nuevo máximo del año de 4.79%, y la Casa Blanca evalúa prohibir las exportaciones de diésel ante el alza de precios, medida que, según se informa, los aliados de la industria petrolera consideran el peor escenario posible.
Los metales preciosos caen con fuerza, con el oro spot bajando casi 1% y la plata retrocediendo 3%, lo que presiona a los ETF de mineras de oro y plata. Materiales es el sector más débil en las operaciones previas a la apertura, arrastrado por Albemarle y Newmont, mientras Ecolab destaca entre los ganadores. Las aerolíneas (JETS) están firmes, y el uranio (URA) y los semiconductores (SOXX) se muestran débiles. Voyager Technologies extiende su caída tras el descenso de dos dígitos del martes.
Company News
- Royal Caribbean Cruises acuerda adquirir una participación de 50% en Sandals and Beaches Resorts por aproximadamente 3,000 millones de dólares, con financiamiento comprometido de Morgan Stanley, y cierre previsto para principios de 2027.
- KB Home superó las expectativas de utilidad por acción del tercer trimestre con 1.05 dólares, pero advirtió sobre el debilitamiento de la demanda de vivienda ante la presión de las tasas hipotecarias sobre la asequibilidad, y emitió una guía de entregas para el cuarto trimestre por debajo de niveles previos.
- General Mills reportó una utilidad por acción de 0.75 dólares en el primer trimestre, con ingresos de 4,390 millones de dólares, y reafirmó su perspectiva para el año fiscal 2027, que incluye una utilidad por acción ajustada de entre 3.00 y 3.20 dólares.
- McDonald's presentó nuevas metas de margen y crecimiento vinculadas a su estrategia "NEXT", que incluyen 8,500 millones de dólares en apoyo a franquiciatarios hasta 2036.
- Goldman Sachs estaría en conversaciones para adquirir la firma de crédito Palmer Square, que administra 37,000 millones de dólares en activos.
- UBS dijo que las reglas de capital propuestas, que exigirían hasta 17,000 millones de dólares en capital adicional, son excesivas, tras una votación del parlamento suizo.
- CoreWeave cerró una colocación de notas convertibles por 4,200 millones de dólares para financiar fines corporativos generales.
Overseas Data
El PMI compuesto de Alemania de septiembre saltó a 53.8, muy por arriba de los 51.8 esperados, impulsando al DAX. El PMI de servicios y el compuesto del Reino Unido en septiembre cayeron a 51.7, por debajo del pronóstico de 52.
Makhlouf, del BCE, dijo que el banco central aún no observa efectos de segunda ronda de la inflación derivados de los costos energéticos, pero que actuaría si estos surgieran, y agregó que le incomoda la perspectiva actual del BCE de una inflación por encima de 3%. Bank of America ahora espera que el Banco de Inglaterra suba las tasas 25 puntos base en noviembre y de nuevo en febrero de 2027, revirtiendo su pronóstico previo de tasas estables seguidas de un recorte en 2027.