SSR Mining以每股6.75加元现金收购Roxmore Resources
Roxmore股东还将获得一家新分拆公司的股票,该公司持有三处勘探资产,SSR Mining将保留14.99%的股权
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SSR Mining已同意以每股6.75加元现金收购Roxmore Resources的所有流通股份。Roxmore股东还将获得一家新成立的分拆公司的股票,该公司将持有Roxmore旗下的Rattlesnake Hills、Shabu River和Newton资产。SSR Mining将在该分拆公司中保留14.99%的股权。
现金部分对交易的估值为完全稀释股权价值4.64亿美元,企业价值3.92亿美元。SSR Mining计划以现有现金头寸为此次收购提供资金。此次交易的核心标的是Roxmore的Converse金矿项目,该项目毗邻SSR Mining位于内华达州的Marigold综合矿区。
该交易仍需获得Roxmore证券持有人及法院的批准,预计将于2026年第四季度完成交割。若交易未能达成,Roxmore将向SSR Mining支付1800万加元的分手费。
此次收购完全以现金出资,同时将勘探资产剥离至独立的分拆公司而非并入核心业务,表明SSR Mining倾向于一笔干净、不摊薄股权的增量收购,而非以股票为主的重型并购。将Converse金矿项目与毗邻的Marigold综合矿区整合,看起来更像是矿山寿命的延伸,而非一次具有变革性的举措,这与近期黄金生产商整合中以地理邻近为驱动的交易风格一致。交易距第四季度交割尚有近一年时间,加上分手费条款,意味着在交易最终落定前,仍存在竞购方出现或监管延迟的可能性。
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