Morning Briefing, 2026年10月9日

早间简报

标普500期货显示开盘走强，涨幅约0.5%，交易员正在消化SpaceX隔夜频谱交易带来的影响，与此同时霍尔木兹海峡的对峙局势继续压制其他市场的情绪。

霍尔木兹危机仍是主导性的地缘政治风险。胡塞武装对利雅得哈立德国王国际机场发动的两次袭击造成三名沙特公民死亡，沙特领导的联军表示已摧毁三套胡塞导弹发射装置，并誓言将作出强硬回应。即便原油在特朗普总统表示美国不会在11月3日中期选举前对伊朗动武后已从高点回落，并坚称谈判仍在取得进展、封锁仍将持续，有关海峡南部发生剧烈爆炸和油轮触雷的报道仍在隔夜流传。据报道，五角大楼已拟定一份针对伊朗导弹、能源及革命卫队目标的三日打击计划，不过特朗普迄今已否决了五份此类方案。在此背景下，太平洋投资管理公司（Pimco）警告称，10年期美债收益率有可能攀升至6%，这是2000年以来未见的水平，这也提醒市场，能源冲击正直接传导至本已承压的利率市场。

股市中最明确的单一催化剂是SpaceX同意收购一个覆盖全美的800兆赫兹低频段频谱组合，同时美国联邦通信委员会（FCC）批准了其Starlink卫星业务的扩张。电信运营商股价遭受重创，T-Mobile US、AT&T和Verizon跌幅均在6.5%至7.6%之间，而铁塔业主Crown Castle、SBA Communications和American Tower则因整合逻辑大涨6.8%至8.7%。科技板块领涨大盘，芯片设备类股康宁（Corning）、科磊（KLA）、泛林集团（Lam Research）和应用材料（Applied Materials）涨幅居前，房地产板块也受益于铁塔股的上涨。尽管隔夜原油一度飙升，能源板块仍是表现最弱的板块。

公司新闻

达美航空公布第三季度每股收益为1.72美元，低于预期0.27美元，营收为175.9亿美元，低于预期的177.8亿美元；公司预计全年调整后每股收益为5.10美元至5.60美元，并计划在2026年偿还逾20亿美元债务。
Humana表示已超过其设定的2027年医疗保险优势（Medicare Advantage）星级评定“前四分之一”目标，并确认2026年调整后每股收益至少为9.00美元的指引，公司股价在财报后持续走高。
据日经新闻报道，苹果因需求弱于预期已下调iPhone 18 Pro的订单量。
美国运通同意就反洗钱合规方面的缺陷向美国货币监理署（OCC）支付3.5亿美元罚款，公司表示该处罚令不附带资产规模上限，也不会影响2026年或2027年的业绩指引。
Devon Energy同意以42亿美元将其Eagle Ford资产出售给Crescent Energy，所得款项将用于股票回购和偿还债务。
保德信金融集团（Prudential Financial）旗下日本子公司收到日本金融厅的业务停止及改善令，禁止其在2027年1月前招揽新业务。

海外数据

亚洲方面，日本9月机床订单同比增长60.4%，增速较8月的64.7%有所放缓；中国央行将逆回购利率维持在1.40%不变，并将人民币兑美元中间价设定为6.7330。

欧洲方面，挪威9月核心通胀同比升至3.4%，低于预期的3.6%；瑞典GDP指标同比从2.5%升至3.5%，尽管服务业生产有所放缓。西班牙央行预计该国公共债务占GDP比重将在2026年底达到98.5%，并指出地缘政治、油价及债券收益率上升带来的风险。