Clean Harbors完成对EnviroServe和ES&H的7.75亿美元收购
该交易通过现金及一笔6亿美元优先票据发行融资,票息6.250%,2034年到期
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Clean Harbors已完成对EnviroServe和ES&H的收购,合计金额7.75亿美元,资金来自现有现金以及2026年10月1日发行的6亿美元优先票据所得款项。该票据票息6.250%,2034年到期。
ES&H交易已于2026年9月18日完成交割,EnviroServe交易则于2026年10月2日完成。两项业务合计预计将带来约3.4亿美元的年收入,以及协同效应释放后约8700万美元的调整后EBITDA。
此次交割显示,9月早些时候定价的6亿美元票据发行所得已全额用于收购对价,而非闲置或通过进一步借款补充。以7.75亿美元的收购金额,对应协同效应实现后约8700万美元的预期EBITDA计算,该交易隐含的收购倍数接近8.9倍。
随着两项业务并入Clean Harbors,重点转向实现成本协同效应,以及在票据2034年到期前管理这笔固定利率债务。
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