Vaxcyte完成5.443亿美元股票发售及5.587亿美元票据发行
该可转换票据初始转换价约为每股89.60美元,2032年10月到期
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Vaxcyte周五完成两项公开发售,以每股64.00美元的价格出售8,584,375股普通股及预先注资认股权证,获得净收益约5.443亿美元。第二项发售为5.75亿美元的2032年到期1.50%可转换优先票据,获得净收益约5.587亿美元。
该票据初始转换价约为每股89.60美元,于2032年10月15日到期。承销商已全额行使股票和票据的超额配售权,显示需求超过了基础发行规模。
此次合计约11亿美元的募资,为Vaxcyte提供了更充裕的现金储备,可支持其疫苗项目推进多个临床数据读出,而无需近期重返资本市场,这一缓冲对这家没有产品收入的临床阶段公司而言至关重要。新发行的股票和预先注资认股权证会立即稀释现有股东权益,而票据只有在股价大幅高于当前水平时才会转换,这将稀释风险推迟到数年之后,也使任何再融资决定远远晚于公司近期的试验里程碑。
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