CVR Energy vende novas ações a US$ 47,55 para financiar compra da refinaria da Marathon
A oferta foi concluída, e os coordenadores têm uma opção de 30 dias para adquirir até 1.577.287 ações adicionais, enquanto parte do dinheiro vai resgatar os bônus de 5,750% da companhia com vencimento em 2028.
CVR Energy vendeu 10.515.248 novas ações a US$ 47,55 cada, com receita líquida para a companhia de cerca de US$ 490,0 milhões. A oferta foi concluída.
O dinheiro, somado ao caixa disponível e a outras fontes de financiamento, vai pagar as refinarias de St. Paul Park e Mandan, além de ativos de marketing e logística relacionados, que a CVR está comprando de subsidiárias da Marathon Petroleum. Também vai resgatar os bônus seniores de 5,750% da CVR com vencimento em 2028.
A venda muda a forma como a operação é financiada. O capital próprio ordinário passa a carregar uma parcela maior do peso.
Os acionistas atuais pagam por isso com diluição, com mais de 10,5 milhões de novas ações somadas. O resgate dos bônus de 2028 deve reduzir as despesas futuras com juros, mas o número de ações sobe à medida que a companhia assume a aquisição.
Os coordenadores têm 30 dias para comprar até 1.577.287 ações adicionais. Se usarem a opção, a diluição seria ainda maior.
© Raydn · raydn.us
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