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CVR Energy以47.55美元每股增发新股，为收购Marathon炼油厂筹资
本次发行已完成，承销商持有30日期权，可额外认购最多1,577,287股，同时部分资金将用于赎回该公司2028年到期、票面利率5.750%的票据。
CVR Energy以每股47.55美元的价格售出10,515,248股新股，公司获得的净募资约为4.9亿美元。本次发行已完成。
这笔资金连同手头现金及其他融资，将用于收购CVR从Marathon Petroleum子公司手中购入的圣保罗公园（St. Paul Park）和曼丹（Mandan）炼油厂，以及相关的营销和物流资产。资金还将用于赎回CVR的5.750%高级票据，该票据于2028年到期。
此次股票发行改变了这项交易的融资结构，普通股权益现在承担了更大比重的资金压力。
现有股东将为此承受股权稀释，新增股份超过1050万股。赎回2028年到期票据本应降低未来的利息支出，但随着公司承接此次收购，股份总数随之增加。
承销商有30天时间，可认购最多1,577,287股额外股份。若其行使该期权，股权稀释程度将进一步加大。
© Raydn · raydn.us
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