Morning Briefing
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S&P 500 futuros apontam para um ganho modesto, de cerca de 0,2%, já que uma onda histórica de balanços ofusca um conflito no Golfo que, por ora, deixou de movimentar os preços do petróleo. O WTI fechou em queda de 1,83%, a US$ 99,90 o barril nesta segunda-feira, mesmo com as forças houthis reivindicando novos ataques contra a refinaria Ras Tanura, da Arábia Saudita, e contra o Ministério da Defesa saudita em Riad, enquanto as autoridades sauditas confirmaram ter interceptado dois mísseis direcionados à capital. O CENTCOM continua insistindo que forças dos EUA e de parceiros, e não o Irã, controlam o Estreito de Ormuz, e espera-se que a OPEP+ mantenha a produção estável em seu encontro do fim de semana, uma combinação que parece estar mantendo o petróleo ancorado por enquanto.
A diplomacia corre em duas frentes. Mediadores do Catar entregaram ao Irã uma nova minuta de acordo em Teerã no domingo, com resposta prevista para o fim desta semana, enquanto o ministro das Relações Exteriores iraniano alertou que qualquer ação militar no Golfo instigada por Israel seria "devastadora" para os mercados. Na Ucrânia, a Rússia atacou durante a noite com 16 mísseis balísticos e mais de 280 drones, segundo o presidente Zelenskiy, mesmo com o Kremlin afirmando que as negociações entre EUA, Rússia e Ucrânia serão retomadas em Abu Dhabi em novembro, e com relatos de que as discussões abrangem vendas de diesel russo, cooperação energética em Sakhalin e uma possível retomada do Nord Stream. Em Israel, a eleição segue indefinida, com o bloco de Netanyahu mantendo uma vantagem estreita de 54 a 49 cadeiras, com 77% dos votos apurados.
A tecnologia lidera as movimentações setoriais no pré-mercado, impulsionada pela força dos semicondutores, com os nomes de equipamentos para chips e memória superando o desempenho do mercado, enquanto financeiras, bens de consumo básico e saúde ficam para trás. A Robinhood é o destaque negativo entre as financeiras após seu balanço, e a Enphase Energy e a F5 estão entre as maiores perdas em tecnologia, apesar do ganho geral do setor.
Notícias de Empresas
- Advanced Micro Devices sobe no pré-mercado após anunciar uma parceria estratégica com a Meta Platforms para alimentar sua infraestrutura de superinteligência, incluindo um investimento de US$ 1 bilhão na oferta de ações da Meta.
- As ações da Boeing caíram forte na segunda-feira após reduzir sua meta de entregas, enquanto Vertiv, GE Vernova, Teradyne, Garmin, Masco e Phillips 66 elevaram suas projeções; Xylem, Smurfit Westrock e Lennox International reduziram ou estreitaram suas perspectivas.
- A GE Vernova concordou em adquirir a Trench Group por US$ 9 bilhões.
- A General Motors confirmou que transferirá sua listagem da NYSE para a Nasdaq a partir de 17 de novembro, mantendo o ticker "GM".
- A Visa reportou lucro por ação de US$ 3,48 no quarto trimestre, ligeiramente abaixo das expectativas, e elevou seu dividendo trimestral em 16%, para US$ 0,780 por ação.
- Os fundadores da Two Sigma estão, segundo informações, explorando a venda de uma participação para resolver um impasse de governança de longa data no hedge fund de cerca de US$ 85 bilhões.
- A Intel concordou em comprar a startup de computação quântica Classiq por cerca de US$ 2,3 bilhões.
- NXP Semiconductors, CoStar Group e Universal Health Services estão entre as maiores quedas do pré-mercado na sessão, com recuo de 6% a 7%, ao lado da fraqueza contínua da Enphase Energy.
Dados do Exterior
O IPC trimestral da Austrália subiu 1,3% na comparação com o trimestre anterior, acima da projeção de 1,2%, com leituras anuais variando entre 3,9% e 4,3%, dependendo da medida. O IPC médio aparado do RBA subiu 1,0% na comparação trimestral, em linha com a projeção, e 3,7% na comparação anual, acima dos 3,6% esperados.
Na Europa, o número de desempregados inscritos na França subiu para 3.353.400 no terceiro trimestre, ante 3.323.000 no período anterior. O indicador de expectativas da pesquisa da UBS na Suíça para outubro despencou para -15,3, ante 2,6 em setembro.
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