阿瑞斯资本同意以26亿美元收购MidCap Financial Investment Corporation
该交易预计将于2027年上半年完成,须获得MidCap Financial股东批准并通过监管审批。
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阿瑞斯资本已同意收购MidCap Financial Investment Corporation,交易总企业价值约为26亿美元。两家公司的董事会均已批准该交易。
预计MidCap Financial股东将获得每股完全稀释股份10.88美元的总对价,即按计入所有可能发行股份计算的每股对价。其中约1.21美元将以现金支付,资金由阿瑞斯管理公司的一家子公司提供。约9.67美元将以阿瑞斯资本普通股支付。
最终金额将根据MidCap Financial的特别股息进行调整。股票部分由一个兑换比率确定,该比率与阿瑞斯资本的净资产价值和股价挂钩。因此,在交易完成前,MidCap Financial股东所获得的价值将随阿瑞斯资本自身的估值变动。
在特定情形下,MidCap Financial将支付3136万美元的终止费。
阿瑞斯在其他领域也十分活跃。10月19日,阿瑞斯从KKR收购了Infinity Transportation。阿瑞斯还涉足信贷和基础设施业务。将MidCap Financial与阿瑞斯资本合并,将使其商业发展公司资产集中于同一平台之下。商业发展公司是向企业发放贷款的投资工具。该交易还将扩大阿瑞斯直接贷款平台的规模,所谓直接贷款,是指直接向企业放贷,而非通过公开市场进行。该交易预计将于2027年上半年完成。
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