Morning Briefing, 2026年10月21日

标普500期货指向温和走高开盘，SPY上涨0.2%，市场继续将财报反应与尚未解决的霍尔木兹海峡僵局区别对待。隔夜油价再度大幅走高，WTI盘中一度触及99.88美元附近的高点，布伦特升至111美元上方，此前伊朗外长表示，在美方为协议重启增加条款引发分歧后，德黑兰方面不会进行谈判，另有报道称阿曼布哈附近发生一起独立事件，但据称船员安全无恙。

美国原油库存下降也助推了油价涨势，尽管美国财政部长贝森特在隔夜表示，伊朗货币已经崩溃，国内恐慌情绪正在积聚。乌克兰方面，特使维特科夫定于周三与普京会晤，库什纳将以视频方式加入，此前芬兰总统表示，在圣彼得堡计划举行的会议之前，和平框架方面已取得技术性进展；特朗普另外表示，被俄罗斯关押四年的美国公民史蒂芬·哈伯德已获释。克里姆林宫表示，已准备好与美国和中国就核问题进行对话。

科技板块是盘前表现最强的板块，XLK上涨1.0%，由惠普企业（+4.7%）、SK海力士（+4.0%）领涨，SK海力士完成40万亿韩元回购后，半导体板块普遍走高；泛林集团、科磊、应用材料和英伟达均上涨超过2%。医疗保健是表现疲软的板块，XLV下跌1.0%，直觉外科大跌6.3%，雅培下跌4.1%，尽管两家公司均公布了业绩。必需消费品板块（XLP -0.6%）表现落后，菲利普莫里斯下跌2.9%，尽管该公司上调了业绩指引。 公司新闻 美超微计算机大涨11.3%，此前公司将第一季度初步销售额指引上调至185亿至195亿美元，远高于市场预期的约150亿美元。 Netflix下跌，第四季度营收指引为134.4亿美元，低于市场预期的135.1亿美元，尽管第三季度每股收益超预期。 AT&T下跌6.0%，尽管公司将2026年调整后每股收益展望上调至约2.40美元，并计划到2028年通过股东回报超过450亿美元。 丹纳赫下跌3.7%，尽管第三季度业绩超预期，并将全年每股收益指引上调至8.57至8.62美元。穆迪下跌2.8%，营收不及预期，尽管每股收益超预期。 第一资本金融上涨3.6%，第三季度每股收益6.69美元，超预期1.13美元，管理层称Discover整合进展顺利。 Elevance Health在第三季度大幅超预期后，将全年调整后每股收益展望上调至至少29.00美元。 赛默飞世尔科技下跌2.5%，尽管第三季度业绩超预期；公司将全年营收指引定为477亿至482亿美元。 泰力达科技同意以约11亿美元收购Varex Imaging，并上调了全年每股收益指引。 eBay计划裁员约9%，以聚焦增长领域。 海外数据

中国商务部反对美国针对DeepSeek的禁令。日本财务大臣表示，将致力于加快投资与薪资增长的良性循环。

英国9月CPI同比上涨3.5%，高于市场预期的3.4%，较前值3.1%有所上升，核心CPI为2.8%。生产者投入价格从6.1%跃升至8.3%，远高于市场预期，而公共部门净借款为245亿英镑，高于预期的240亿英镑。英国央行官员格林周二警告称，政策力度可能不够紧缩，仍需进一步的工资通胀降温。